當前，光伏玻璃行業(yè)正面臨“內卷式”競爭的嚴峻挑戰(zhàn)。
7月1日消息，為破除“內卷式”競爭，國內頭部光伏玻璃企業(yè)計劃自7月起集體減產30%。這一舉措旨在緩解供需失衡局面，改善市場環(huán)境。
據(jù)悉，部分玻璃企業(yè)已開始實施窯爐堵口措施，預計7月國內光伏玻璃供應量將快速下滑。預計7月國內光伏玻璃產量將降至約45GW左右。這一減產計劃不僅有助于穩(wěn)定市場價格，還能提升行業(yè)整體盈利能力。
產能擴張與需求脫節(jié)
光伏玻璃作為組件封裝的主要耗材，在組件成本中排在第二位，在輔材中成本占比超過百分之十。隨著雙玻組件滲透率的提升，光伏玻璃在組件中的成本占比進一步提高。然而，由于產能過剩和需求疲軟，光伏玻璃行業(yè)面臨嚴重的盈利壓力。
數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年光伏玻璃產能年均增速超20%，但2024年全球光伏新增裝機增速放緩至15%。2024年末光伏玻璃在產日熔量達92,490噸/天，但需求端因組件產量連續(xù)下滑（尤以2025年上半年為甚），導致庫存飆升至45天，接近“爆倉”臨界點。
由于供需矛盾加劇，企業(yè)為了爭奪市場份額，不惜以低于成本價銷售產品，導致價格持續(xù)下滑，企業(yè)利潤空間被壓縮，甚至出現(xiàn)虧損。部分企業(yè)甚至通過降級、抵債、海外退貨等方式以顯著低于正常價格的產品進入市場，進一步擾亂了市場價格體系和采購商的價格預期。
值得一提的是，國家推動“新質生產力”建設，要求光伏玻璃企業(yè)向高技術（如智能窯爐）、低能耗（天然氣替代煤炭）轉型。截止2024年12月，光伏玻璃現(xiàn)貨市場價格持續(xù)走低，回落至1,050元附近。以天然氣原料的光伏玻璃虧損約300元/噸，煤炭原料虧損95元/噸，部分企業(yè)陷入“生產越多虧損越多”的惡性循環(huán)。
數(shù)據(jù)顯示，目前全國光伏玻璃行業(yè)平均凈利已降至-362元/噸。這一數(shù)據(jù)創(chuàng)下歷史新低，也凸顯了行業(yè)供需錯配。
頭部企業(yè)協(xié)同減產30%
目前，中國光伏玻璃行業(yè)呈現(xiàn)出高度集中的市場格局，主要由信義光能和福萊特兩家龍頭企業(yè)主導，形成了“雙寡頭”競爭格局。相關數(shù)據(jù)顯示，信義光能和福萊特的市場份額合計超過50%。
2024年9月，二者已牽頭十大企業(yè)減產30%，此次行動是持續(xù)性產能出清。2024年10月，中國光伏行業(yè)協(xié)會也曾召開專題座談會，推動主流企業(yè)達成共識：強化行業(yè)自律、防止惡性競爭、暢通落后產能退出渠道。
不過，2025上半年光伏玻璃產能仍呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，新投產窯爐日熔化量超過一萬七千噸。擴產潮中龍頭企業(yè)引領擴產，信義玻璃、福萊特產能將突破三萬噸每日。
6月29日，人民日報刊文《在破除“內卷式”競爭中實現(xiàn)高質量發(fā)展》，其中點名提到光伏組件、新能源汽車、儲能系統(tǒng)的內卷式競爭。因此，通過減產來調整供需關系，是當前光伏玻璃行業(yè)應對市場挑戰(zhàn)的重要策略和解決方案。
6月30日，信義光能、福萊特、彩虹集團等十大頭部企業(yè)達成協(xié)議，自7月起通過“冷修”（停產窯爐）或“堵窯口”（限產）等方式減產30%。而在今年6月，部分企業(yè)已先行減產3,850噸/天（冷修）+3,020噸/天（堵窯口），7月新增650噸/天產能退出，總邊際退出產能超8,000噸/天。預計，減產規(guī)模的擴大使玻璃產量將出現(xiàn)今年春節(jié)之后的首次產量下降，7月玻璃供應量將減少至45GW左右。
破除“內卷式”競爭
“內卷式”競爭本質是惡性低價競爭，表現(xiàn)為企業(yè)不計成本、不計利潤的同質化競爭，導致資源過度消耗但生產力未提升，與高質量發(fā)展背道而馳。
2024年7月，國家首次提出防止“內卷式”競爭。同年12月，中央經(jīng)濟工作會議明確要求“綜合整治內卷式競爭”；2025年政府工作報告將其列為重點任務，標志政策進入執(zhí)行階段。
過去幾年，光伏玻璃行業(yè)供需關系的變化趨勢表現(xiàn)為：從2021年的供不應求到2023年的供過于求，再到2024年供需格局逐步改善，2025年則面臨供需失衡的風險。未來，隨著政策調整和產能出清，行業(yè)供需關系有望進一步優(yōu)化。
近期，除了光伏玻璃之外，光伏產業(yè)鏈上游企業(yè)均有減產動作，比如多晶硅。然而，盡管上游減產，但對下游的影響相對有限。其中，光伏玻璃產能減少30%，但仍能滿足組件生產的需要，不會對組件生產成本產生負面影響。不過，低價競爭仍然存在，龍頭組件廠商可能通過壓價進一步影響光伏玻璃價格。
整體來看，光伏玻璃行業(yè)的集體減產，本質是政策調控、市場機制與企業(yè)自律的協(xié)同結果。短期雖可能加劇部分企業(yè)虧損，但長期將推動產能出清、技術升級與全球化布局。
未來，若政策執(zhí)行與行業(yè)創(chuàng)新形成合力（如配額限產制度化、技術標準統(tǒng)一化），光伏玻璃有望從“內卷紅海”轉向“高質量藍海”，成為中國新能源競爭力的核心支點。
