當前,光伏玻璃行業正面臨“內卷式”競爭的嚴峻挑戰。
7月1日消息,為破除“內卷式”競爭,國內頭部光伏玻璃企業計劃自7月起集體減產30%。這一舉措旨在緩解供需失衡局面,改善市場環境。
據悉,部分玻璃企業已開始實施窯爐堵口措施,預計7月國內光伏玻璃供應量將快速下滑,光伏玻璃產量將降至約45GW左右。這一減產計劃不僅有助于穩定市場價格,還能提升行業整體盈利能力。
產能擴張與需求脫節
光伏玻璃作為組件封裝的主要耗材,在組件成本中排在第二位,在輔材中成本占比超過百分之十。隨著雙玻組件滲透率的提升,光伏玻璃在組件中的成本占比進一步提高。然而,由于產能過剩和需求疲軟,光伏玻璃行業面臨嚴重的盈利壓力。
數據顯示,2021-2023年光伏玻璃產能年均增速超20%,但2024年全球光伏新增裝機增速放緩至15%。2024年末光伏玻璃在產日熔量達92,490噸/天,但需求端因組件產量連續下滑(尤以2025年上半年為甚),導致庫存飆升至45天,接近“爆倉”臨界點。
由于供需矛盾加劇,企業為了爭奪市場份額,不惜以低于成本價銷售產品,導致價格持續下滑,企業利潤空間被壓縮,甚至出現虧損。部分企業甚至通過降級、抵債、海外退貨等方式以顯著低于正常價格的產品進入市場,進一步擾亂了市場價格體系和采購商的價格預期。
值得一提的是,國家推動“新質生產力”建設,要求光伏玻璃企業向高技術(如智能窯爐)、低能耗(天然氣替代煤炭)轉型。截止2024年12月,光伏玻璃現貨市場價格持續走低,回落至1,050元附近。以天然氣原料的光伏玻璃虧損約300元/噸,煤炭原料虧損95元/噸,部分企業陷入“生產越多虧損越多”的惡性循環。
數據顯示,目前全國光伏玻璃行業平均凈利已降至-362元/噸。這一數據創下歷史新低,也凸顯了行業供需錯配。
頭部企業協同減產30%
目前,中國光伏玻璃行業呈現出高度集中的市場格局,主要由信義光能和福萊特兩家龍頭企業主導,形成了“雙寡頭”競爭格局。相關數據顯示,信義光能和福萊特的市場份額合計超過50%。
2024年9月,二者已牽頭十大企業減產30%,此次行動是持續性產能出清。2024年10月,中國光伏行業協會也曾召開專題座談會,推動主流企業達成共識:強化行業自律、防止惡性競爭、暢通落后產能退出渠道。
不過,2025上半年光伏玻璃產能仍呈現持續增長態勢,新投產窯爐日熔化量超過一萬七千噸。擴產潮中龍頭企業引領擴產,信義玻璃、福萊特產能將突破三萬噸每日。
6月29日,人民日報刊文《在破除“內卷式”競爭中實現高質量發展》,其中點名提到光伏組件、新能源汽車、儲能系統的內卷式競爭。因此,通過減產來調整供需關系,是當前光伏玻璃行業應對市場挑戰的重要策略和解決方案。
6月30日,信義光能、福萊特、彩虹集團等十大頭部企業達成協議,自7月起通過“冷修”(停產窯爐)或“堵窯口”(限產)等方式減產30%。而在今年6月,部分企業已先行減產3,850噸/天(冷修)+3,020噸/天(堵窯口),7月新增650噸/天產能退出,總邊際退出產能超8,000噸/天。預計,減產規模的擴大使玻璃產量將出現今年春節之后的首次產量下降,7月玻璃供應量將減少至45GW左右。
破除“內卷式”競爭
“內卷式”競爭本質是惡性低價競爭,表現為企業不計成本、不計利潤的同質化競爭,導致資源過度消耗但生產力未提升,與高質量發展背道而馳。
2024年7月,國家首次提出防止“內卷式”競爭。同年12月,中央經濟工作會議明確要求“綜合整治內卷式競爭”;2025年政府工作報告將其列為重點任務,標志政策進入執行階段。
過去幾年,光伏玻璃行業供需關系的變化趨勢表現為:從2021年的供不應求到2023年的供過于求,再到2024年供需格局逐步改善,2025年則面臨供需失衡的風險。未來,隨著政策調整和產能出清,行業供需關系有望進一步優化。
近期,除了光伏玻璃之外,光伏產業鏈上游企業均有減產動作,比如多晶硅。然而,盡管上游減產,但對下游的影響相對有限。其中,光伏玻璃產能減少30%,但仍能滿足組件生產的需要,不會對組件生產成本產生負面影響。不過,低價競爭仍然存在,龍頭組件廠商可能通過壓價進一步影響光伏玻璃價格。
整體來看,光伏玻璃行業的集體減產,本質是政策調控、市場機制與企業自律的協同結果。短期雖可能加劇部分企業虧損,但長期將推動產能出清、技術升級與全球化布局。
未來,若政策執行與行業創新形成合力(如配額限產制度化、技術標準統一化),光伏玻璃有望從“內卷紅海”轉向“高質量藍海”,成為中國新能源競爭力的核心支點。