2021年中國新型電子元器件產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）
中商情報網訊：新型電子元器件是信息技術的三大支柱之一，受到我國政府的重點支持。它體現了當代和今后電子元器件向高頻化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、響應速率快、模塊化、智能化等的發展趨勢。同時，產品的安全性和綠色化也是影響其發展前途和市場的重要因素。
一、產業鏈
新型電子元器件產業鏈中，上游原材料主要包括光電子材料、半導體材料、磁性材料等；中游為新型電子元器件主要包括傳感器、片式元器件、光電子器件等；下游應用領域，多用于消費電子、汽車電子、通信通訊等。
資料來源：中商產業研究院
二、上游分析
1.新型光電子材料
光電子材料是在光電子技術領域應用的，以光子、電子為載體，處理、存儲和傳遞信息的材料。面向節能環保的需求，新型光電子材料依靠“微納柔性制造”這一支撐性技術，是下一代光電子顯示、傳感產品、柔性電子裝備的重要研究領域。新型光電子材料主要包括，納米結構色、勻光膜、高亮度導光器件、納米濾光片等新產品。
2021年4月30日，中國科學院發布的文章表示，俄羅斯莫斯科大學科研人員開發出一種獨特的、可以輕松控制太赫茲光波的二氧化釩光電子材料。有關專家認為，未來從運輸安全到食品質量控制等領域，新材料將得到廣泛運用。
2.半導體材料
半導體材料是一類具有半導體性能，可用來制作半導體器件和集成電路的電子材料。數據顯示，2016-2019年，中國半導體材料市場規模逐年增長，從2016年的68億美元增長至2019年的87億美元，復合增長率為8.6%。2019年在全球半導體材料下行趨勢下，中國大陸是唯一半導體材料市場規模增長的地區。預計2021年中國半導體材料市場規模將達99億美元。
數據來源：SEMI、中商產業研究院整理
下圖為我國半導體材料十強企業匯總一覽表：
資料來源：中商產業研究院整理
3.玻璃基板
玻璃基板是一種表面極其平整的薄玻璃片。玻璃基板對面板性能有顯著的影響，面板的分辨率、透光率、重量、厚度、可視角度等指標都與所采用的玻璃基板質量密切相關。數據顯示，我國玻璃基板產量由2016年1954.5萬平方米增至2019年5017.8萬平方米，年均復合增長率為36.9%。中商產業研究院預測，2021年我國玻璃基板產量可達7393.7萬平方米。
數據來源：中商產業研究院整理
4.覆銅板
覆銅箔板是將電子玻纖布或其它增強材料浸以樹脂，一面或雙面覆以銅箔并經熱壓而制成的一種板狀材料。數據顯示，我國覆銅板產量由2016年5.6億平米增至2019年6.8億平米，年均復合增長率為6.7%。中商產業研究院預測，2021年我國覆銅板產量可達7.7億平米。
數據來源：CCLA、中商產業研究院整理
下圖為我國覆銅板主要企業匯總一覽表：
資料來源：中商產業研究院整理
三、中游分析
1.傳感器
傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數據顯示，2019年中國傳感器市場規模2189億元，同比增長12.7%。中商產業研究院預測，2021年中國傳感器市場規模可達2953億元。
數據來源：中商產業研究院整理
下圖為我國傳感器行業上市企業匯總一覽表：
資料來源：中商產業研究院整理
2.光電子器件
光電子器件是利用電-光子轉換效應制成的各種功能器件。根據是否需要電支持，光器件可以分為無源和有源兩類。有源器件主要包括波長轉換器、光放大器、激光器等；無源器件是光通信系統中需要消耗一定的能量，具有一定功能而沒有光電轉換的器件，主要由光分路器、光濾波器、光分波器等。
數據顯示，2020年我國光電子器件產量達9722.9億只。2021年1-5月我國光電子器件產量達4755.7億只，同比增長43.8%。
數據來源：中商產業研究院數據庫
下圖為我國光電子器件主要企業匯總一覽表：
資料來源：中商產業研究院整理
3.電力電子器件
電力電子器件又稱為功率半導體器件，主要用于電力設備的電能變換和控制電路方面大功率的電子器件。目前國內功率半導體產業鏈正在日趨完善，技術也正在取得突破。同時，中國也是全球最大的功率半導體消費國，2020年市場需求規模將達到56億美元，占全球需求比例約為39%。伴隨國內功率半導體行業進口替代的發展趨勢，未來中國功率半導體行業將繼續保持增長，2021年市場規模有望達到57億美元。
數據來源：IHS、中商產業研究院整理
4.片式元器件
片式元器件是無引線或短引線的新型微小元器件，又稱片式元器件。隨著科學技術的發展和電子工藝水平的提高，以及電子產品體積的微型化、性能和可靠性的進一步提高，電子元器件由大、重、厚向小、輕、薄發展，出現了片式元器件和表面組裝技術。
它適合于在沒有穿通孔的印制板上安裝，是SMT的專用元器件。SMT是表面組裝技術的縮寫，與普通元器件相比，片式元器件可以直接安裝在印刷版上，所有焊點均在一個平面上。
四、下游分析
1.電子制造
近年來，電子科技消費級應用領域的不斷發展以及世界范圍內人口消費水平不斷提高，消費電子市場終端產品領域在市場容量和品類廣度上不斷發展延伸。隨著居家辦公及網課時代的到來，電子產品需求加大，電子產品價格有所上漲。數據顯示，2020年我國規模以上電子信息制造業實現主營業務收入12.10萬億元，同比增長8.3%。中商產業研究院預測，2021年我國電子制造業主營業務收入將達到13.31萬億元。
數據來源：電子信息行業聯合會、中商產業研究院整理
2.汽車制造
數據顯示，2021年5月，我國汽車產銷分別完成204萬輛和212.8萬輛，同比分別下降6.8%和3.1%。2021年1-5月，汽車產銷分別完成1063萬輛和1088萬輛，同比分別增長36.4%和36.6%。
數據來源：中商產業研究院數據庫
3.5G基站
根據工信部數據顯示，截至2020年，我國已經建設了超過72萬個5G基站，5G投資達到幾千億元，現在已經基本覆蓋全國所有地級以上城市，獨立組網模式規模部署，充分發揮網絡切片等技術優勢提供大寬帶、低延時等服務。
數據來源：工信部、中商產業研究院整理
4.電工儀器儀表
儀器儀表是用以檢測、測量、觀察、計算各種物理量、物質成分、物性參數等的器具或設備。數據顯示，近幾年，我國電工儀器儀表產量呈現波動式上升的趨勢，2016年電工儀器儀表產量20411.7萬臺，2020年中國電工儀器儀表產量26537.9萬臺。2021年1-5月我國電工儀器儀表產量達10734.7萬臺，同比增長24.9%。
數據來源：中商產業研究院數據庫
