英銳芯：iPhone推動快充配件行業井噴，市場供應足以滿足用戶需求
英銳芯COO馬立潮：“事實上，近年來智能手機的充電功率都往著越來越大的趨勢去發展，市場對快充芯片的需求也在增加，在這點上原廠和方案商肯定都預料到了。主要是因為年初的疫情來得太突然，加上國內的超預期復蘇，而且iPhone12系列手機不再標配快充充電器，使得快充市場需求量暴增。這點確實讓大家都有點措手不及。”
芯片缺貨的情況幾乎每年都會出現，但近幾個月，快充芯片的缺貨顯然愈發嚴重，讓供應鏈內眾多企業焦頭爛額。有從業者甚至表示：“漲價，還有貨已經是最好的消息了……”。疫情爆發以來，電子行業供需關系頻頻失衡，特別是一直以來很少遇到缺貨的消費類電源領域。對快充芯片原廠而言，他們會如何應對這一輪缺貨潮？
缺貨現象頻出，往往還意味著漲價的到來。在20年11月初，業內傳出快充芯片大規模缺貨，市場上已經出現“有錢沒貨，有報價沒交期”的情況。其中，受影響最大的是20W PD快充芯片。至于快充芯片缺貨的原因，在接受華強電子網記者采訪時，英銳芯COO馬立潮認為導致芯片缺貨的直接原因是 iPhone 12 系列手機的上市。
“自 iPhone12 上市以來，iPhone12 系列以及官網在售的 3 個舊款機型均不再贈送充電器，這讓 20W PD 快充充電器成為了消費類電源中備受關注的一類產品。而不標配充電器的策略勢必會造成龐大的市場缺口，進而導致 iPhone 快充配件供貨吃緊，甚至會在短期內引發 20W PD 快充配件井噴。”
同時，充電器產品上，官方配件的高價其實也為第三方配件廠商帶來了不少機會。馬立潮表示：“相比蘋果官方高達 149 元售價的 20W PD 快充充電器而言，很多第三方配件廠商將價格控制在 39-79 元不等。即便有部分品牌溢價的產品，也要比蘋果官方便宜不少。所以很多消費者會放棄蘋果官方，轉而選擇第三方配件。這也造就了一個全新而又龐大的 20W PD 快充市場，大批第三方配件廠商乘虛而入，一時間造成 20W PD 快充芯片需求量的暴增。”
從芯片原廠的庫存、出貨狀況來看，產能已無法滿足現階段市場需求。在快充芯片缺貨潮蔓延開后，有分析認為，這次缺貨是由于部分芯片原廠以及方案商對快充市場預判不足，沒有提前為這波需求做準備而造成的，那么事實真的如此嗎？
對此，馬立潮表示：“事實上，近年來智能手機的充電功率都往著越來越大的趨勢去發展，市場對快充芯片的需求也在增加，在這點上原廠和方案商肯定都預料到了。主要是因為20年初的疫情來得太突然，加上國內的超預期復蘇，而且iPhone12系列手機不再標配快充充電器，使得快充市場需求量暴增。這點確實讓大家都有點措手不及。”
總而言之，在近年快充需求不斷提高的趨勢下，作為全球第三大手機廠商的蘋果突然取消隨機附送的充電器，并且因為PD協議快充需要Type-c to Lightning口的充電線，所以在5G換機潮中，其他iPhone老用戶在更換iPhone12后還需購買新的充電器才能體驗快充。盡管增加了消費者成本，但對于第三方充電器產業確實起到了推動作用，而這也恰好是讓各大供應鏈企業在備貨中所沒有預料到的。
由于全球8英寸晶圓產能緊缺，依賴于8英寸晶圓制造的CIS、PMIC、MCU以及部分閃存芯片等，供應都面臨著很多不確定性。不過，本輪芯片短缺并不是今年才出現的，馬立潮表示：“全球芯片短缺早已顯露苗頭，只不過由于新冠肺炎疫情的沖擊，讓這根早已緊繃“弦”在20年再也支撐不住，悄然斷裂。而華為的大范圍搜刮芯片更是進一步加劇了芯片產能的壓縮。此外，芯片供應商接連出事也是導致整個芯片市場出現短期緊張的原因之一。”
2020年10月，日本音頻IC巨頭AKM工廠在10月20日因為一場大火而停工，至少需要6個月至1年才能恢復生產。11月，由于法國ST管理層在上個月決定不增加全體員工工資，ST全法工廠也進行了罷工停產。
“又恰逢西方的圣誕假期，‘搶芯’大戰愈打愈烈。而對于目前全面依賴全球協作的供應鏈而言，供需之間的倒掛似乎的確很難在短時間內修復，部分半導體巨頭紛紛宣布漲價來應對緊缺的需求就是最好的說明。分析原因，更上游的先進制程晶圓代工供不應求，包括臺積電、聯電、世界先進、力積電等代工廠均被曝四季度訂單滿載，被認為是導致芯片供需問題短期內難以解決的關鍵因素之一。”馬立潮補充到。
綜上所述，在多方面的影響下，8英寸晶圓產能嚴重不足，終端廠商為避免缺料風險，在現階段加大備貨，分銷商或代理商也自然應聲漲價。
那么8英寸晶圓產能緊張何時才能緩解？縱觀近年的晶圓廠投資，重點普遍在更高端、利潤更高的12英寸廠建設。根據SEMI的報告顯示，全球8英寸晶圓產線數量自2007年達到199條頂峰后，一直處于持續下降的態勢，到了2015年只剩178條產線。而據Semico Research數據顯示，2018年8英寸全年產能早在年初就已被訂滿。正如馬立潮所言，事實上全球芯片短缺早已顯露苗頭。
與此同時，另一個使得8英寸晶圓緊缺的關鍵點在于，現階段12英寸晶圓還無法完全替代8英寸。馬立潮表示：“選用12英寸晶圓來緩解8英寸市場供貨不足的問題，這種方法并不可取。產品制程尺寸的減少，會導致漏電量的增加，因此電源電池類應用制程通常會選擇8英寸產品，其他例如MEMS感應器、LED照明等產品線上，8英寸的相對優勢也較大。受制于成本和性能控制，8英寸生產線轉移到12英寸生產線的動力不足。8英寸轉向12英寸生產線的困難主要在于，12英寸晶圓廠進入門檻高，參與廠家數量較少。根據中芯國際新建上海12英寸晶圓廠投資金額數量可知，12英寸晶圓廠要求代工企業廠房潔凈室清潔度及設備的設計精密度要求很高，初期投資及后續研發投入巨大，百億美元方能達到有效競爭水平。”
不過隨著市場需求提高，8英寸產線在近年也有逐漸恢復的趨勢。SEMI數據顯示，2019年底，全球15個總投資金額達380億美元的Fab廠中，約有一半用于8英200mm晶圓尺寸生產線。SEMI預測，到2021年底，8英寸產線將反彈至202條，超越2007年的歷史高點。
而對于充電器廠商而言，目前市場供應足以滿足終端用戶需求，而PD充電器的高溢價使得其在面對芯片缺貨漲價的情況下，也能夠保持產品價格穩定。但在晶圓供應緊缺的背景下，上游產能難以保證，漲價前景不明朗，還將是未來一段時間里，終端廠商恐慌性備貨的邏輯。這樣的趨勢，只能寄望于2021年年中，現有訂單逐漸被消化、8英寸晶圓產能擴張完成后才有機會出現轉機。
