2021年中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：光伏玻璃是一種通過層壓入太陽(yáng)能電池，能夠利用太陽(yáng)輻射發(fā)電，并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。光伏玻璃是將太陽(yáng)能電池片通過膠片密封在一片低鐵玻璃和一片背面玻璃的中間，它能保證較高的透光率使太陽(yáng)能電池接受太陽(yáng)光輻射而發(fā)電，又能給太陽(yáng)能電池起到保護(hù)作用，延長(zhǎng)壽命。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈中，上游是由低鐵玻璃、太陽(yáng)能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導(dǎo)線等組成；中游光伏玻璃可分為兩種，一種是用于晶硅電池的封裝蓋板玻璃，另一種是用于薄膜太陽(yáng)電池的透明導(dǎo)電膜玻璃；下游為光伏玻璃的應(yīng)用，可用于制造光伏組件、光伏屋頂、光伏幕墻等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.光伏電池

光伏電池用于把太陽(yáng)的光能直接轉(zhuǎn)化為電能，按電池材料種類不同，可大致分為晶體硅電池和薄膜太陽(yáng)電池。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏電池產(chǎn)量由2016年7681.0萬(wàn)千瓦增至2020年15728.6萬(wàn)千瓦。2021年1-5月我國(guó)光伏電池產(chǎn)量達(dá)7964.5萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)58.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)光伏電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，愛旭占比最大達(dá)13.7%，其次為通威和隆基，占比均為11.4%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：solarzoom、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.玻璃

（1）平板玻璃

平板玻璃也稱白片玻璃或凈片玻璃，其化學(xué)成分一般屬于鈉鈣硅酸鹽玻璃。按照生產(chǎn)工藝的區(qū)別，平板玻璃可分為浮法玻璃和壓延玻璃，其中壓延玻璃需求集中在光伏領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量由2016年7.74億重量箱增至2020年9.46億重量箱。2021年1-5月我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量為4.22億重量箱。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

（2）低鐵玻璃

低鐵玻璃是一種高清晰度玻璃，由于低鐵玻璃對(duì)原材料的要求較高，含有的NiS等雜質(zhì)較少，在原料熔化過程中控制得更加精細(xì)，使得低鐵玻璃相對(duì)普通玻璃具有更加均一的成分，其內(nèi)部雜質(zhì)更少，從而使顏色更加均一，顯得更加透明。低鐵玻璃廣泛用于太陽(yáng)能電池板，還可以用于水族箱、展示柜，某些窗戶以及需要清晰度的其他應(yīng)用。

下圖為我國(guó)可生產(chǎn)低鐵玻璃相關(guān)企業(yè)匯總一覽表：

資料來(lái)源：全球玻璃網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)太陽(yáng)能光伏玻璃產(chǎn)量由2016年3.56億萬(wàn)平方米增至2019年4.97億萬(wàn)平方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.76%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)太陽(yáng)能光伏玻璃產(chǎn)量可達(dá)5.94億萬(wàn)平方米。

數(shù)據(jù)來(lái)源：光伏測(cè)試網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)能

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏玻璃有效產(chǎn)能由2016年5.04億萬(wàn)平方米增至2019年6.63億萬(wàn)平方米。隨著我國(guó)光伏發(fā)電技術(shù)不斷進(jìn)步，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)光伏玻璃有效產(chǎn)能可達(dá)7.66億萬(wàn)平方米。

數(shù)據(jù)來(lái)源：光伏測(cè)試網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏玻璃銷售規(guī)模由2016年104.0億元增至2019年141.1億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)光伏玻璃銷售規(guī)模可達(dá)165.5億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：fsTEAM、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)光伏玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，信義光能占比達(dá)38%，其次為福萊特占比達(dá)24%，彩虹集團(tuán)、金信太陽(yáng)能、中建材占比分別為10%、6%、4%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：光伏測(cè)試網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光伏組件

光伏組件是最小有效發(fā)電單位。光伏電池片單片發(fā)電量有限，需經(jīng)串聯(lián)和封裝為組件，才能作為電源使用，因此光伏組件是可以單獨(dú)提供直流電輸出的最小的不可分割的太陽(yáng)電池裝置。光伏組件主要包括電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量達(dá)到125GW，同比增長(zhǎng)達(dá)26.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量可達(dá)137GW。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為全球范圍十大光伏組件出貨商匯總一覽表：

資料來(lái)源：PVInfoLink、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏建筑一體化

光伏建筑一體化（BIPV）是一種將太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)品集成到建筑上的技術(shù)，與建筑物同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和安裝并與建筑物形成完美結(jié)合的太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)房屋竣工面積約38.68億平方米，包括住宅房屋、廠房及建筑物、商業(yè)及服務(wù)用房屋等，在合理滲透率下，2020年BIPV裝機(jī)規(guī)模潛力和對(duì)應(yīng)市場(chǎng)分別為20.59GW和1029億元，其中廠房占比接近一半。

數(shù)據(jù)來(lái)源：住建部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏發(fā)電

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)25343萬(wàn)千瓦，2021年1-5月我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)26358萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)24.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來(lái)，全球提倡能源綠色環(huán)保，新能源發(fā)電市場(chǎng)不斷推行，光伏發(fā)電量逐年增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電量達(dá)1421億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.5%。2021年1-5月我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電量達(dá)694.6億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.9%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)