2021年中國石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：石墨烯是一種以sp2雜化連接的碳原子緊密堆積成單層二維蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu)的新材料。石墨烯具有優(yōu)異的光學(xué)、電學(xué)、力學(xué)特性，在材料學(xué)、微納加工、能源、生物醫(yī)學(xué)和藥物傳遞等方面具有重要的應(yīng)用前景，被認(rèn)為是一種未來革命性的材料。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

石墨烯常見的粉體生產(chǎn)的方法為機(jī)械剝離法、氧化還原法、SiC外延生長法，薄膜生產(chǎn)方法為化學(xué)氣相沉積法（CVD）。隨著批量化生產(chǎn)以及大尺寸等難題的逐步突破，石墨烯的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用步伐正在加快，基于已有的研究成果，應(yīng)用領(lǐng)域分布廣泛包括新能源電池、電子制造、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.石墨

石墨是制備石墨烯的重要原料之一，近十年來我國石墨產(chǎn)量穩(wěn)居全球第一，目前國內(nèi)年產(chǎn)量穩(wěn)定在80萬噸左右。我國國內(nèi)晶質(zhì)石墨資源主要分布在黑龍江（43%）、內(nèi)蒙古（27%）、四川（7%）、山西（6.5%）、山東（5.4%），前五個省市儲量合計(jì)占比約89%。

隱晶質(zhì)石墨資源儲量約6485萬噸，主要分布在內(nèi)蒙古（58%）、湖南（14.7%）、吉林（13.7%）、廣東（5.9%），前四個省區(qū)儲量合計(jì)約占全國的92%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.石墨烯的制備方法

目前，比較主流的石墨烯制備方法有氧化還原法、化學(xué)氣相沉積法、液相剝離法和外延生長法，不同制備方法獲得的石墨烯在品質(zhì)和成本上差別較大，相應(yīng)產(chǎn)品的適用領(lǐng)域也有差異。決定量產(chǎn)的關(guān)鍵因素首先是技術(shù)成熟度，其次是制造成本和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用障礙。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

市場快速增長的貢獻(xiàn)主要來自于石墨烯用于導(dǎo)電劑的粉體價格將突破成本瓶頸，石墨烯導(dǎo)電劑市場空間迎來快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，我國石墨烯產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模逐年增長。由2016年40億元增至2020年230億元，年均復(fù)合增長率為54.9%，預(yù)計(jì)2021年我國石墨烯產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)265億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）導(dǎo)電劑用石墨烯

相對于傳統(tǒng)鋰電池導(dǎo)電劑，石墨烯無論是在電導(dǎo)率、比表面積、顆粒大小還是分散性能方面，都表現(xiàn)出巨大的優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，我國導(dǎo)電劑用石墨烯市場規(guī)模由2016年19億元增至2020年139億元，預(yù)計(jì)2021年我國導(dǎo)電劑用石墨烯市場規(guī)?？蛇_(dá)161億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）超級電容用石墨烯

電極材料是制作超級電容器的關(guān)鍵技術(shù)，其制作難度較高。隨著石墨烯粉體實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，成本下降至可接受范圍，石墨烯電極在超級電容器領(lǐng)域中的滲透率有望快速提升。預(yù)計(jì)在2021年我國超級電容用石墨烯市場規(guī)?？蛇_(dá)4.07億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）涂料用石墨烯

石墨烯在涂料領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在六個方向，分別是防腐涂料、導(dǎo)電涂料、建筑隔熱涂料、海洋防污涂料、聚合物水泥防水涂料、阻燃涂料。涂料中添加石墨烯后，石墨烯能夠形成穩(wěn)定的導(dǎo)電網(wǎng)格，有效提高鋅粉的利用率，預(yù)計(jì)2021年我國涂料用石墨烯市場規(guī)模可達(dá)40億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.企業(yè)分析

（1）企業(yè)分布情況

從石墨烯企業(yè)分布情況來看，涉及應(yīng)用方面的企業(yè)最多，占比近四成。其次為研發(fā)領(lǐng)域，占比19%。技術(shù)服務(wù)、制備領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量各占14%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）上市企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

石墨烯產(chǎn)品可以分為薄膜和粉體兩類：石墨烯粉體多應(yīng)用于涂料和鋰離子電池領(lǐng)域；石墨烯薄膜則因透明、導(dǎo)電、柔性好等優(yōu)點(diǎn)，在電子、光子及光電設(shè)備領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛。

1.市場占比

數(shù)據(jù)顯示，我國石墨烯應(yīng)用領(lǐng)域中，新能源電池占比最大，達(dá)71.4%，其次為涂料領(lǐng)域占比達(dá)11.4%，醫(yī)療健康和復(fù)合材料領(lǐng)域占比均達(dá)7.1%，節(jié)能環(huán)保和電子信息領(lǐng)域占比均達(dá)1.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新能源電池

（1）鋰電池

在電動汽車產(chǎn)量高速增長的帶動下，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，各種新電池技術(shù)相繼問世。近幾年，我國鋰電池出貨量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，我國的鋰電池出貨量從2016年的64GWh增長至2019年的120GWh，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2021年我國鋰電池出貨量達(dá)157GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）超級電容器

近年來，受益于新能源設(shè)備、電網(wǎng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、消費(fèi)電子等下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國超級電容器市場規(guī)模總體呈擴(kuò)大趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國超級電容器從66.5億元增長至154.9億元，復(fù)合年均增長率為18.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，在2021年我國超級電容器的市場規(guī)?？蛇_(dá)到176億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）光伏電池

光伏電池用于把太陽的光能直接轉(zhuǎn)化為電能，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中最核心的器件。數(shù)據(jù)顯示，我國光伏電池產(chǎn)量由2016年7681.0萬千瓦增至2020年15728.6萬千瓦。2021年1-6月我國光伏電池產(chǎn)量達(dá)9746.4萬千瓦，同比增長52.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.涂料

所謂涂料是涂覆在被保護(hù)或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜，通常是以樹脂、或油、或乳液為主，添加或不添加顏料、填料等形成的粘稠液體。數(shù)據(jù)顯示，我國涂料產(chǎn)量由2016年1899.8萬噸增至2020年2459.1萬噸，年均復(fù)合增長率為6.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國涂料產(chǎn)量可達(dá)2575.1萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫