孟晚舟歸國！中國芯片產業什么時候才能跟美國“掰手腕”？
“有一種浪漫叫并肩作戰,有一種純粹叫全力以赴,有一種果敢叫奮不顧身。”孟晚舟回國,國內一片歡騰。雖然簽署了延遲起訴協議(DPA),但這種“和解”的解決方式已經是非常具有現實意義的勝利。
國家強大了,才有尊嚴。就像孟晚舟在穿越北極上空所發的朋友圈;“沒有強大的祖國,就沒有我今天的自由。”
而隨著孟晚舟回國的,還有華為的部分低端汽車芯片已獲得美國許可。這是華為輪值董事長徐直軍在近日的全聯接大會上透露的,他表示未來這些芯片將應用在不斷增長的華為汽車零部件業務。
而且,今年的華為P50發布會上我們也看到,高通的處理器確實出現在了華為手機身上。這也是對華為制裁緩解的一個重要信號。毫無疑問,制裁就是一把雙刃劍:它們在打擊華為和其他中國公司的同時,也會傷及其美國供應商。對于高通來說,斷供華為對于自己也是“殺敵一千自損八百”的。
而對于華為海思,華為的態度是,不僅不會解散,還會加大投入,甚至在今年還被爆出華為海思進軍3nm領域(根據曝光信息,這款新處理器或將命名為麒麟9010,可能于明年量產,但是由誰代工是個問題)。
就在前段時間,任正非還就華為海思正式表態,稱很鼓勵海思繼續爬喜馬拉雅,高處不一定適合種稻谷,那在山下的將會提供這些,讓爬喜馬拉雅的人繼續攀登。這也說明華為一直明白,如果芯片不自研,還是會受制于人。
那么更宏觀一點來看,中國芯片產業什么時候才能跟美國“掰手腕”呢?還是得我們自己壯大起來。不管華為是否走IDM模式,如今國內半導體都在飛速發展,這對華為也是利好。因為,對于中國芯片產業的從業者來說,如果不突破,也就永遠沒有說“不”的可能!
01美國發動的芯片戰爭
先來說說之前華為芯片被美國制裁的背后邏輯,其實很簡單。那就是:美國在先進芯片制造所需的某些關鍵技術上領先于中國,要保持領先,就必須阻止中國獲得這些技術,這將確保美國在未來處于領先地位,并在電子行業占據主導地位。
這也是美國根據其《2018年出口管制改革法案》,禁止中國使用其所謂的“基礎技術”。截至目前,美國已將250多家中國公司列入實體清單,這些公司需要獲得特別許可證才能進口設備或零部件。而且,這場“芯片戰爭”到目前為止沒有終止的跡象。
“美國之所以選擇電子/半導體行業作為與中國進行地緣戰略競爭的戰場,是因為它認為自己在這一行業中擁有顯著的技術領先地位和主要的市場份額,中國則是這方面的后來者。”數字媒體平臺Newsclick創始人普拉比爾·普爾卡亞斯塔(Prabir Purkayastha)認為,這是美國的“晚期資本主義病態”。美國選擇制裁路線,只是因為更容易實施,而不是更正確的選擇。通過對未來技術知識的投資來與中國競爭,更正確但是更艱難。
但是,更關鍵的問題在于,如果中國在芯片制造和設計技術方面沒有自己的“干貨”,像華為這樣的企業還能保住其市場地位嗎?這是核心所在。畢竟,人工智能、計算機、5G移動網絡等產業,是中美兩國的主要競爭領域,實現這些技術的基本構件都是半導體芯片。
而在芯片制造領域,目前中國能和臺積電、三星、格羅方德、INTEL這四家進入7nm制程的企業抗衡的,沒有。國內只有中芯國際最近才從28納米升級到14納米,還被美國從上游和下游“卡脖子”。
而且,這次芯片被“卡脖子”,阿斯麥(ASML)的光刻機是關鍵。ASML是全球唯一一家可以提供極紫外光刻機(EUV)的公司。而美國的制裁導致阿斯麥不能向中國銷售極紫外光刻機。雖說可以向中國大陸出售用于生產低端芯片的其他光刻機,但這也使中國無法生產10納米以下的芯片,制造工藝也落后市場領先者一兩代。
比如,中芯國際嘗試建立7納米芯片的生產線,要從阿斯麥ASML進口極紫外光刻機,每臺售價約1．2～1．5億美元。雖然EUV是來自于荷蘭,但其使用的軟件是阿斯麥美國子公司開發的,因此也在美國的禁令范圍內。而且,阿斯麥背后的大股東也是美國公司。
從“基礎技術”的角度來說,要保持技術領先的國家,必須掌握芯片生產技術和技術設備,這就是為什么光刻機會成為中國芯片產業的瓶頸。但這種差距不是一兩天能追趕得上的。
02國內芯片的發展難度
除了華為受到制裁,今年小小芯片掀翻了整個汽車行業。處境艱難的也不僅是中國企業。隨著中美芯片戰爭的加劇,以及疫情的復發,導致全球芯片供應鏈受到嚴重影響,“缺芯”越演越烈。
我們知道,半導體芯片幾乎應用于所有產品,從消費電子的家用設備——微波爐和烤面包機——到汽車和國防工業。如果美國發動的芯片戰爭持續下去,芯片短缺危機還會而且已經波及到其他產業。
這場危機也引發了幾個問題:這是否會導致中美兩國形成兩個敵對陣營?半導體行業的供應鏈是否會逆全球化?在供應鏈如此脆弱的情況下,中國的芯片產業和汽車行業等應該如何來應對未來?恐怕,還是需要“自己種樹”,方能擺脫困境。
普拉比爾·普爾卡亞斯塔(Prabir Purkayastha)說得挺對,如果美國想要保持其在電子行業的世界領導者地位,就必須投資于未來技術知識,進而與中國相匹敵。那么,美國為什么要走制裁路線呢?因為制裁更容易實施,建立一個重視知識的社會更加困難。
我們說危機危機,危中有機。美國這種晚期資本主義的病態,對于中國的芯片產業來說,倒確實是個機會。但是,“造得出原子彈,造不出光刻機。”這又是我們的現狀。我們又如何改變現狀呢?
6月份,彭博社曾報導,中國國務院副總理劉鶴將主持第三代半導體發展的推進工作,并負責制定相關的政策支持。劉鶴還將監督那些可能給傳統半導體產業帶來潛在顛覆性技術的項目。這顯示了中國政府對于芯片的重視程度。
重要的是,目前還沒有企業或國家在第三代半導體領域占據主導地位,這是一個避開美國及其盟友針對中國芯片制造行業設置障礙的良機,也是個彎道超車的好機會。
而受益于國家各大基金的不吝投入與政策的大力扶持,也催生了一大波芯片企業。我國芯片產業也正在進入發展“黃金期”。
企查查數據顯示,2021年上半年“芯片”相關企業新增1．88萬家,同比增長171．8%;去年同期的注冊量僅為0．69萬家。目前我國現存芯片相關企業7．2萬家,其中,深圳(1．3萬家)、廣州(0．6萬家)、上海(0．4萬家)是擁有芯片企業最多的城市。廣東省以2．3萬家企業位列第一,占比總量的31．9%。
實際上,從2019年華為受到制裁開始,國內的芯片企業就呈現出遍地開花的現象。不過,中國的芯片產業目前的基礎還是很薄弱。這么多注冊企業,注冊資本在3000萬元以上的,不超過10%。而且,制造方面的瓶頸,比如光刻機怎么突破?
此前,根據記者在本屆上海車展上的采訪,即使像地平線、黑芝麻、芯馳科技等公司,其生產都是臺積電代工的。真正國內企業有芯片制造能力的,只有中芯國際、中國中車等少數幾家而已,而且根本無法滿足需求的量。
03強大才是真理
好消息是,近日據媒體報道,上海微電子自研的首臺中端國產光刻機已經落地,且完成了檢測認證,預計年底之前便可大批商用。據認證組的專家透露,這臺浸潤式光刻機型,比臺積電當初的多重曝光技術更加先進,這也意味著,國產芯片制程或將一舉邁入7nm市場。
而高端光刻領域,中科院自研的首臺高能光源設備已安裝完成,結合清華大學的光源粒子加速器“穩態微聚束”,或能一舉解決被美國壟斷的“光源技術系統”。而EUV設備的另外兩項核心技術“雙工件臺系統”、“光學鏡頭”,也被華卓精科和中科科美相繼攻克。
總體來看,不管是中低端或者高端,國產光刻技術全線突破、全線量產有望。不過,中國高端芯片制造短期看是“遠水解不了近渴”。在“缺芯”的面前,我們不但看到行業巨變和重組的壯觀前景,更加明白制勝未來必須自力更生,“從來沒有什么救世主”。
中國自己發展芯片產業,注定是條艱難的路。但是,這比容易走的路要徹底得多。就像華為當初艱難研發一樣,如今,技工貿和貿工技之爭早已見分曉,聯想今日的邊緣化說明了一切。而且,汽車行業30多年“市場換技術”的慘痛教訓,讓我們明白只有自己干,才有出路。
那么,中國需要多長時間才能抹去美國及其盟友在半導體領域的領先地位?知名咨詢公司易觀梅森(Analysys Mason)在其2021年5月的報告中指出,中國將在三到四年內實現半導體的自給自足。
波士頓咨詢公司(BCG)和美國半導體行業協會則模擬了中美市場和供應鏈脫鉤以及全球供應鏈中斷的影響。該模型預測,即便采用這樣的政策,美國仍將失去領導地位。看起來,中國的芯片產業發展前景是樂觀的。
此外,根據美國半導體產業協會的說法,美國要想保持領先地位,除了在戰略軍事領域以外,唯一辦法就是放開向中國出口。然后,美國可以利用這些出口產生的利潤開發新一代技術。但從目前中美對峙的情形來看,似乎是無法實現的。
記者曾經在《漲價5倍算什么,這只是芯片戰爭的開始》中說過,“每一輪繁榮的起點,都是從上一輪摧枯拉朽的洗牌開始。”這次是芯片。我們的芯片產業盡快具備自主知識產權的制造技術,不再受制于人,這也是賭國運的問題。
我國半導體產業長久以來受“造不如買”的傳統觀念影響,高端芯片極度依賴進口和代加工,加之為限制我國科技發展而簽訂的《瓦森納協定》影響,國內半導體制造產業潰不成軍。在美國啟動多次技術封鎖后,我們終于意識到自研芯片的重要性。只要不再幻想美國結束制裁這樣的幼稚想法,我們才能打贏這場芯片戰爭。就像這次的孟晚舟回國,也是因為我們的國家強大了,而不是美國心軟了。
