半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能緊缺 行業(yè)正積極擴(kuò)產(chǎn)

近期,半導(dǎo)體硅片傳來(lái)了產(chǎn)能緊缺的消息。據(jù)電子時(shí)報(bào)最新報(bào)道,硅片大廠環(huán)球晶表示,現(xiàn)貨急單排到明年上半年,6寸、8寸、12寸產(chǎn)能全線滿載,長(zhǎng)約訂單比重逼近前波景氣高峰(2017-2018年)。

根據(jù)滬硅產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù),目前8英寸硅片產(chǎn)能缺口為30萬(wàn)/月-50萬(wàn)片/月,12英寸硅片的缺口更甚。下游廠商通過(guò)簽訂長(zhǎng)單鎖定硅片產(chǎn)能,保障硅片的穩(wěn)定供給,滬硅產(chǎn)業(yè)的硅片訂單已經(jīng)排到2023年底。今年硅片價(jià)格漲幅超過(guò)15%,硅片長(zhǎng)期協(xié)議約定未來(lái)硅片廠商可以根據(jù)市場(chǎng)情況漲價(jià),長(zhǎng)單只能“保產(chǎn)不保價(jià)”。

這一背景下,半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商均在積極擴(kuò)產(chǎn)。民生證券分析師王芳今日發(fā)布研報(bào)稱(chēng),產(chǎn)業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)未來(lái)五年硅片需求依然強(qiáng)勁,硅片漲價(jià)與擴(kuò)產(chǎn)并進(jìn)。2025年國(guó)內(nèi)12英寸大硅片月需求量將達(dá)到200萬(wàn)片,是2020年的2倍。為滿足國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片需求,內(nèi)資廠商均在大力擴(kuò)展12英寸硅片產(chǎn)能。滬硅產(chǎn)業(yè)全資子公司--上海新昇計(jì)劃2025年在臨港實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)片/月12英寸大硅片產(chǎn)能;今年年底,中環(huán)股份、立昂微分別計(jì)劃實(shí)現(xiàn)17萬(wàn)片/月、15萬(wàn)片/月的12英寸硅片產(chǎn)能。

國(guó)外,日本硅片制造商SUMCO(勝高)本月初宣布,計(jì)劃斥資2287億日元(約合134．38億元人民幣)來(lái)加快生產(chǎn)先進(jìn)的12英寸半導(dǎo)體硅片,最早將在2023年下半年分批上線。

作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片重要供應(yīng)商,立昂微已經(jīng)釋放出景氣度持續(xù)向上的信號(hào)。今日盤(pán)后,立昂微發(fā)布前三季度預(yù)增公告,預(yù)計(jì)2021年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3．72億元至4．11億元,同比增長(zhǎng)184．48至214．42%;扣非凈利潤(rùn)為3．44億元至3．8億元,同比增長(zhǎng)278．99%至318．88%。

換算下來(lái),立昂微預(yù)計(jì),2021年第三季度扣非凈利潤(rùn)在1．6-1．96億元間,有望超過(guò)前兩季度的總和(1．84億元)。

公告中,立昂微表示,報(bào)告期內(nèi)下游需求持續(xù)增加,公司所處行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)景氣度不斷提升,市場(chǎng)需求旺盛,公司銷(xiāo)售訂單飽滿,主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量大幅提升,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,加強(qiáng)成本費(fèi)用管控力度,產(chǎn)品漲價(jià)等因素影響,公司營(yíng)收同比大幅增長(zhǎng),盈利能力顯著提升。

而硅片業(yè)務(wù)為立昂微貢獻(xiàn)了大部分營(yíng)收,2021年上半年,該公司半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)60．6%。立昂微高管指出,公司營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)上,去年8英寸硅片收入占比超過(guò)50%,外延片收入占比超過(guò)70%,12英寸硅片去年開(kāi)始出貨,已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的生產(chǎn)和銷(xiāo)售,將對(duì)2021年銷(xiāo)售收入做出更大貢獻(xiàn)。