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2021年中國芯片行業產業鏈上中下游市場分析(附產業鏈全景圖)

2021-11-09 來源:中商產業研究院
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關鍵詞: 芯片

中商情報網訊:近年來,中國集成電路產業快速發展,市場規模和技術水平都在不斷提高。芯片是信息產業的核心之一。隨著人工智能、智能制造、汽車電子、物聯網、5G等為代表的新興產業快速崛起,集成電路成為我國信息技術發展的核心。

一、產業鏈

芯片產業鏈中,上游為半導體材料及半導體設備;中游為芯片設計、晶圓制造、封裝測試;下游應用領域有汽車、計算機、制造業、安防、通信、消費電子、工業、軍工等方面。

資料來源:中商產業研究院整理

二、上游分析

1、半導體材料

(1)市場構成

在半導體材料市場構成方面,大硅片占比最大,占比為32.9%。其次為氣體,占比為14.1%,光掩膜排名第三,占比為12.6%,其后:分別為拋光液和拋光墊、光刻膠配套試劑、光刻膠、濕化學品、濺射靶材,比分別為7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。

數據來源:中商產業研究院整理

(2)市場規模

數據顯示,2017-2020年,中國半導體材料市場規模逐年增長,從2017年的76億美元增長至2020年的95.2億美元,復合增長率為7.8%。2020年中國半導體材料市場規模達95.2億美元,躍居全球第二,以9.2%的增長速度,成為全球僅有的兩個增長市場之一。預計2022年將達到111億美元的市場規模。

數據來源:SEMI、中商產業研究院整理

(3)重點企業分析

資料來源:中商產業研究院整理

2、半導體設備

(1)市場構成

從細分產品來看,光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備為半導體設備主要核心設備,分別占比24%、20%、20%。其次為測試設備和封裝設備,分別占比9%、6%。



數據來源:SEMI、中商產業研究院整理

(2)市場規模

SEMI在其全球半導體設備市場統計報告中指出,全球半導體制造設備銷售額從2019年的598億美元猛增19%,達到2020年712億美元的歷史新高。中國首次成為全球最大的半導體設備市場,銷售額增長39%,達到187.2億美元。2021年第一季度全球半導體制造設備出貨金額較去年同期大幅增長51%,比上一季度也有21%的增長,達到236億美元,中國半導體制造設備出貨金額達59.6億美元。

數據來源:SEMI、中商產業研究院整理

(3)重點企業分析

下圖為半導體設備細分產品國產化率情況及主要廠商匯總一覽表:

資料來源:中商產業研究院整理

三、中游分析

1、市場規模

近年來,得益于國家政策支持,我國芯片行業飛速發展,市場規模呈增長趨勢,據中國半導體行業測算,2020年我國集成電路銷售收入達到8848億元,預計2022年將達11839億元。

數據來源:中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

2、市場占比

芯片產業可分為芯片設計、晶圓制造及封裝測試。我國芯片市場中,芯片設計是最大的子市場,占整體的39.6%,其次為封裝測試占比32%,晶圓制造占比28.5%。

數據來源:Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

3、細分領域

(1)芯片設計

芯片設計行業已經成為國內半導體產業中最具發展活力的領域之一,近年來,中國芯片設計產業在提升自給率、政策支持、規格升級與創新應用等要素的驅動下,保持高速成長的趨勢。數據顯示,芯片設計業銷售收入從2017年的2073.5億元增長到2020年的3793億元。預計2022年,中國芯片涉及行業市場規模將達4765.2億元。

數據來源:Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

(2)封裝測試

封裝測試是將生產出來的合格晶圓進行切割、焊線、塑封,使芯片電路與外部器件實現電氣連接,并為芯片提供機械物理保護,并利用集成電路設計企業提供的測試工具,對封裝完畢的芯片進行功能和性能測試。數據顯示,2017-2020年,我國芯片封裝測試市場規模由1889.7億元增長至2818.8億元,年均復合增長率為14.26%。預計2022年市場份額將達到3567.6億元。

數據來源:Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

(3)晶圓制造

晶圓是指制作硅芯片所用的硅晶片,其原始材料是硅。高純度的多晶硅溶解后摻入硅晶體晶種,然后慢慢拉出,形成圓柱形的單晶硅。硅晶棒在經過研磨,拋光,切片后,形成硅晶圓片,也就是晶圓。硅晶圓作為制造芯片的基本材料,在產業中扮演著舉足輕重的地位。數據顯示,2017年中國晶圓制造行業市場規模達1448.1億元,到2020年,中國晶圓制造行業市場規模達2510.1億元。預計2022年,我國晶圓制造行業市場規模將超3000億元的市場規模。

數據來源:Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

4、重點企業分析


資料來源:中商產業研究院整理

四、下游分析

隨著研發技術的不斷發展,芯片在越來越多的新興領域得到應用,助推智能汽車、人工智能、消費電子、通信等行業加快發展。

1、汽車芯片

汽車半導體市場空間廣闊,我國作為汽車生產大國占據四分之一市場。我國作為汽車制造大國,汽車產量蟬聯全球第一,對汽車半導體需求旺盛,2020年中國汽車半導體市場規模約為118億美元,預計到2025年將達到137億美元,年均復合增長率達3.03%。

數據來源:中商產業研究院整理

2、AI芯片

目前我國的AI芯片行業發展尚處于起步階段。隨著大數據的發展,計算能力的提升,人工智能近兩年迎來了新一輪的爆發。數據顯示,2017-2019年我國智能芯片的市場規模從33.3億元增長至56.1億元,復合年均增長率為29.8%,盡管受到芯片短缺的影響,但隨著人工智能產業的持續高速發展,AI在智能安防、無人駕駛、智能手機、智慧零售、智能機器人等幾大行業不斷落地,工信部提前發放5G商用牌照,人工智能和5G將引爆下一輪智能化熱潮。預計2022年市場規模將進一步增長,達到98.7億元。未來,AI芯片行業市場前景非常可觀。

數據來源:中商產業研究院整理

3、消費電子

伴隨社會經濟的發展與居民可支配收入的提高,居民的購買力逐漸增強。作為我國的支柱產業之一,電子行業是國家戰略性發展產業,在國民經濟生產中占有重要地位。數據顯示,2020年1-12月,我國規模以上電子信息制造業實現主營業務收入120992.1億元,同比增長8.3%;從行業運行趨勢來看,一季度、上半年、前三季度及全年,電子制造業增加值累計增速分別為-2.8%、5.7%和7.2%和7.7%。預計2022年我國電子制造業市場規模將達到144350億元。

數據來源:Frost&Sullivan、中商產業研究院整理



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