2022年中國光伏膠膜產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場預測分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-12-01 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

8500

中商情報網(wǎng)訊：在光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，是光伏組件的關鍵材料。光伏封裝膠膜需要保證太陽能組件有25年使用壽命，是光伏行業(yè)不可或缺的核心輔材，其需求不受光伏電池技術路線變遷的影響

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏膠膜是光伏組件的關鍵材料，上游以EVA樹脂、POE樹脂為主要原料，添加合適的交聯(lián)劑、抗老化助劑等；中游包括EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜、PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜等；下游為光伏組件。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1、EVA樹脂

（1）產(chǎn)量

近幾年，我國EVA樹脂行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，從2016年的43.06萬噸增長到了2019年的73.53萬噸，年均復合增長率達19.53%。預計2022年我國EVA樹脂產(chǎn)量為81萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場規(guī)模

近幾年，我國EVA樹脂行業(yè)需求量快速增長。市場規(guī)模由2016年131.33億元增長至2019年我國EVA樹脂行業(yè)市場規(guī)模200.53億元，年均復合增長率達15.15%，預計2022年將達202.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）主要生產(chǎn)廠商

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、POE樹脂

（1）工藝流程

POE材料有耐候性、耐紫外性以及耐熱、耐低溫性能的優(yōu)勢，是主流光伏膠膜材料之一。POE樹脂與各種改性助劑均勻攪拌成混合料，經(jīng)流延擠出成熔融態(tài)膠膜，再經(jīng)過一系列商業(yè)化加工以后形成POE膠膜，后續(xù)再應用于組件的封裝，最后成為POE膠膜。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)市占率

由于POE樹脂生產(chǎn)技術的準入壁壘高，國外擁有POE樹脂生產(chǎn)技術的石化公司對生產(chǎn)所需的催化劑進行了專利保護，且嚴密封鎖了生產(chǎn)POE樹脂重要原料的高碳烯烴的生產(chǎn)工藝技術。目前國內(nèi)還沒有能夠生產(chǎn)POE樹脂的廠商，國內(nèi)POE樹脂完全依賴進口。

全球主要生產(chǎn)商有陶氏化學公司、埃克森美孚公司、北歐化工有限公司、三井化學公司、韓國LG集團、韓國SK集團和沙特基礎工業(yè)公司，占整體市場的97%，市場集中度高。

數(shù)據(jù)來源：cnki、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

目前，市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜、共擠型聚烯烴POE（EVA-POE-EVA）膠膜與其他封裝膠膜（包括PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜）等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、光伏膠膜企業(yè)占比情況

目前，光伏膠膜行業(yè)市占率前四的公司分別為福斯特、斯威克、海優(yōu)新材、賽伍技術，市占率分別為55%、13.54%、10.36%及4.37%。我國光伏膠膜廠商現(xiàn)已成為全球光伏膠膜市場的主導力量，歐美日韓企業(yè)逐漸淡出市場，光伏膠膜全球銷量前三的企業(yè)為福斯特、斯威克和海優(yōu)新材。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、國內(nèi)主要企業(yè)光伏膠膜產(chǎn)能等情況

2020年受到疫情的影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍憑借全產(chǎn)業(yè)鏈的市場競爭力和堅強的韌性，保持了相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。由于產(chǎn)能不足，導致市場光伏膠膜的供應缺口巨大，同時核心原材料光伏樹脂的價格也由于市場需求提升而不斷上漲，供求關系和原材料成本的變化導致公司的產(chǎn)品價格持續(xù)上漲。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、光伏膠膜產(chǎn)能預測

截止至2020年底，膠膜行業(yè)總產(chǎn)能約為19.2億平方米。光伏進入平價時代后需求快速增長，膠膜環(huán)節(jié)由于單位投資成本低，2020年各膠膜廠商均制定了較多擴產(chǎn)計劃，預計2023年膠膜產(chǎn)能將達到51.4億平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1、光伏組件產(chǎn)量

光伏組件是最小有效發(fā)電單位。光伏電池片單片發(fā)電量有限，需經(jīng)串聯(lián)和封裝為組件，才能作為電源使用，因此光伏組件是可以單獨提供直流電輸出的最小的不可分割的太陽電池裝置。光伏組件主要包括電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國光伏組件產(chǎn)量達到125GW，同比增長達26.4%。預計2022年我國光伏組件產(chǎn)量可達145GW。