炒冷飯！電子代工“六強 ” ，就要吃他？

12月13日，最新消息顯示，Facebook的母公司Meta Platforms已經將人工智能團隊合并至開發增強現實和虛擬現實產品的Reality Labs部門。而這一消息也得到了Meta的證實。

顯而易見，Meta近期正在大舉進軍、投資增強現實/虛擬現實領域，以推進元宇宙的開發。Meta CEO甚至將元宇宙視為互聯網發展的下一階段。而國內有哪些供應商會因此受益，但VR/AR“冷飯炒熱”真有那么香？

 

巨頭擾動，產業鏈受益？

據悉，Meta的AI團隊此前是負責監督Facebook平臺有害內容的核心。而隨著這一調整的落實，該團隊將更多地專注與虛擬現實相關的工作。例如幫助Meta解決Quest VR虛擬現實頭顯應用的內容問題，畢竟，消息顯示，Oculus的用戶也受到了一些形式不當內容的騷擾。

顯然，新的任命安排，將推動Meta技術團隊之間更緊密地合作，呈現元宇宙最大的魅力。不過，Meta的人工智能團隊有至少數百名員工，其中的多個小組專注于將人工智能應用于特定產品，將繼續開展當前的工作。

為此，編者也留意到，作為“元宇宙”的入門產品，AR/VR不僅僅令資本市場的關注度持續飆升，連帶著許多產業鏈廠商也紛紛“蹭熱度”，表示其有產品可用于AR/VR領域。

 

據悉，在近期的網絡、展會、論壇等活動中，經常也能夠聽到關于這個話題的討論。

例如，作為國內電子元器件供應商，安潔科技日前也成功“蹭”到了上述概念。安潔科技的業務包括為智能手機、電腦、以及新能源車等廠商提供精密功能性器件。

對此，安潔科技主要為Meta的Oculus產品配套精密功能性器件和精密結構件，目前其已為Oculus Quest2量產供貨，將為下一代Oculus配套更多產品。

 

實際上，安潔科技將大力拓展VR、AR、MR相關業務，不斷增加合作客戶和營收規模。因此，在元宇宙概念加持之下，安潔科技最近也受到投資者的熱捧。

另一方面，編者今天最新獲悉，對于臺灣電子代工“六強”，也在積極卡位元宇宙，在鴻海集團領頭下，廣達、緯創、仁寶、和碩、英業達等五大集團也同步卡位，摩拳擦掌搶進相關商機。

編者發現，緯創集團與廣達集團主要鎖定Meta服務器訂單。關鍵的是，蘋果或可能搶進元宇宙商機，最快2022年推出首款混合現實（MR）頭戴裝置，由和碩負責組裝。

圖源：經濟日報

 

有何隱憂，先撥頭籌？

今天，編者從業內獲悉，有上述領域產業鏈供應商指出，現在咨詢產品的客戶中，有許多都是缺乏方向，連自己的產品的設計思路、甚至應用場景都不夠明確，有迎合市場熱點之嫌疑。

因此，雖然單從咨詢情況來看，需求的確非常多，但項目推進卻進展緩慢，實際的訂單更無從談起了。

 

因此，編者也有理由相信，上述國內元宇宙VR/AR產業鏈供應商，此輪貌似也僅是碰到“好運”，在行業走向并未清晰之時，相關業務并不具有普遍性與可持續性。

畢竟，即便是對于Meta等一系列國際巨頭，想在“元宇宙”有較大的實質性發展，都還要持續不斷地投入許多資源。目前該領域處于早期發展階段，貿然去趨炎附勢、談利好還太早。

 

所以，尤其對于一些普通的產業鏈供應商來說，短期內或者有機會通過這類產品提高綜合毛利率，但是要持續擴大規模就有一定難度了。

未來是VR還是AR的天下？就這兩年市面上的產品銷售情況來看，VR類的終端是目前市面上絕對的主流，而在未來幾年也都將會是市場出貨的主力。

相對來說，VR類的產品總體發展上會相對成熟一些，在元宇宙的概念火爆之后，市面上較多的供應商和終端也都是先從這類產品入手，而AR類的需求還是以國外的個別大廠為主，國內基本上鮮有。

目前，Meta每年用于虛擬現實和增強現實研發投入達到百億美元級別。耐人尋味的是，在此次AI團隊組織架構調整之前，Meta在應用型人工智能領域的兩名關鍵人物宣布了離職，包括應用型人工智能研究副總裁和人工智能團隊的產品負責人。雖然兩人沒有對此作出回應，但很有可能是受此調整影響。

而關于Meta首席技術官的變動，似乎也引起了人工智能團隊很多人的不安。畢竟，前者是人工智能技術的堅定支持者。除AI團隊之外，Meta也在進行其他組織架構調整，以致今年以來已有多名高管離職。Meta的元宇宙大旗，正逐漸鋪開。