2022年中國多晶硅市場前景及投資研究預測報告（簡版）

中商情報網訊：多晶硅，是單質硅的一種形態。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結合起來，就結晶成多晶硅。

一、多晶硅定義

多晶硅具有半導體性質，是極為重要的優良半導體材料，但微量的雜質即可大大影響其導電性。多晶硅是半導體工業、電子信息產業、太陽能光伏電池產業的最主要、最基礎的功能性材料。多晶硅按純度分類可以分為冶金級（工業硅）、太陽能級和電子級。

資料來源：中商產業研究院整理

二、多晶硅行業發展政策

近年來，在中國多晶硅行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵多晶硅行業發展與創新，《能源生產和消費革命戰略（2016-2030）》《智能光伏產業發展行動計劃（2018-2020年）》《關于做好可再生能源發展“十四五”規劃編制工作有關事項的通知》等產業政策為多晶硅行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、多晶硅行業發展現狀

1、產量

隨著硅料國產化進程的加速，我國已經逐漸擺脫原材料受控的局面。近年來中國多晶硅產量不斷增長，2020年，中國多晶硅產量達到39.2萬噸，占世界總產量的73%。隨著多晶硅產能的釋放以及技術加強，預計2022年產量將達52萬噸。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

隨著國內市場的快速發展，光伏市場的不斷擴大，2019年我國多晶硅產量呈爆發性增長，2019年我國多晶硅產量同比增長32%。2020年受新冠肺炎疫情等多重因素影響，增速明顯下降。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

2、進口情況

近年來，隨著國內企業對多晶硅技術的不斷研究及提升，國產多晶硅產量及占比持續提升。2016-2020年中國多晶硅進口量整體呈現先增后減趨勢，2020年中國多晶硅進口量為10.08萬噸，同比下降30.24%。截止至2021年上半年，中國多晶硅進口量達6.01萬噸，同比增長13.7%，出口量為0.32萬噸，同比增長364.23%。

數據來源：中國海關、中商產業研究院整理

從進口來源地分布來看，2020年我國從歐洲地區進口多晶硅金額占比為51.61%，從亞洲地區進口多晶硅金額占比為44.34%，從北美洲地區進口多晶硅金額占比為4.05%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3、競爭格局

從2018到2020年，中國多晶硅市場集中度較高且不斷上漲。2020年，排名前五企業產量占國內多晶硅總產量的87.5%。

資料來源：中國光伏行業協會、中商產業研究院整理

四、多晶硅行業重點企業

1、保利協鑫

保利協鑫能源控股有限公司主要從事太陽能行業中多晶硅和硅片的制造和銷售業務，并從事光伏電站的開發、建設、運營和管理業務。公司包括三個業務部門。光伏材料部門主要為光伏行業公司制造和銷售多晶硅和硅片。光伏電站部門管理和運營位于美國和中國的光伏電站。新能源部門開發、建設、運營和管理光伏電站，并制造和銷售印刷線路板。

自2020年下半年起，多晶硅供給市場整體維持較為緊缺的狀態，使得硅料價格預期持續向好。得益于「高端產能+低成本+規模化」三線合一的多晶硅生產制造模式和技術、人才、資金方面的優勢，2021年上半年，保利協鑫共生產多晶硅2.33萬噸，同比增長30.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

2、特變電工

特變電工股份有限公司主營業務包括輸變電業務、新能源業務及能源業務。主要產品是變壓器產品、電線電纜產品、新能源產業及配套工程、輸變電成套工程、貿易、煤炭產品、電費等。

特變電工多晶硅產量一直保持增長，2020年產量同比增長75.7%，2020年多晶硅產量6.50萬噸，銷量6.63萬噸，不存在產品積壓情況。

數據來源：中商產業研究院整理

3、新特能源

新特能源股份有限公司是一家主要提供光伏及風能解決方案的投資控股公司。公司通過七大分部運營。多晶硅生產分部生產及銷售多晶硅。工程及建造合同服務（ECC）分部提供太陽能及風能發電廠建造工程服務。逆變器生產分部生產逆變器。電力銷售分部從事發電及售電業務。光伏硅片及組件生產分部生產及銷售光伏硅片及組件。建設、擁有及經營（BOO）分部建設及經營光伏及風能發電廠。其他分部從事相關貿易業務以及提供設計服務及物流服務。

2021年上半年，受多晶硅市場需求大的影響，新特能源多晶硅銷量增加，銷售價格大幅增長，收入達35.32億元，同比增長157.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

4、通威股份

通威股份有限公司主要從事高純晶硅、太陽能電池等產品的研發、生產、銷售等。公司主要產品為太陽能電池、高純晶硅等。公司是農業產業化國家重點龍頭企業，國家級企業技術中心。

根據數據顯示，通威股份光伏產業收入逐年上漲，2016-2020年光伏業務收入年均復合增長率達39.64%，2021年上半年，通威股份光伏業務收入達163.54億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5、大全新能源

新疆大全新能源股份有限公司主營業務是高純多晶硅的研發、制造與銷售，是國內領先的多晶硅專業生產商之一。公司的主要產品為多晶硅，主要用于加工硅錠、硅片、電池片和電池組件等太陽能光伏產品。2021年上半年多晶硅產量達4.13萬噸。

五、多晶硅行業發展前景

1、下游光伏發展迅速帶動行業增長

未來十年，我國能源結構清潔化、低碳化轉型的力度將進一步加大,我國推出多項政策，大力支持太陽能光伏產業建設。高純多晶硅是電子工業和太陽能光伏產業的基礎原料，在未來的50年里，還不可能有其他材料能夠替代硅材料而成為電子和光伏產業主要原材料。受光伏行業發展迅速的影響，全球對多晶硅的需求增長迅猛，市場供不應求。全球多晶硅由供過于求轉向供不應求。受此影響，作為太陽能電池主要原料的多晶硅價格快速上漲

2、國產代替進口加速行業發展

近年來，國內多晶硅廠商通過不斷提高設備的國產化率，從而降低固定資產投資成本，從而降低生產成本。目前，中國多晶硅企業生產成本已大幅優于國外企業，未來將逐步替代國外產能。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術，使中國制造業向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業進一步發展。