2022年中國電子陶瓷行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-01-07 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：電子陶瓷是指應用于電子工業中制備各種電子元件、器件的陶瓷材料，是采用人工精制的無機粉末為原料，通過結構設計、精確的化學計量、合適的成型方法和燒成制度而達到特定的性能，經過加工處理使之符合使用要求尺寸精度的無機非金屬材料。電子陶瓷廣泛應用于電子工業中制備各種電子元器件，是電子元器件制造不可或缺的基礎材料。

一、電子陶瓷產業鏈

電子陶瓷產業的上游包括電子陶瓷基礎粉、配方粉、金屬材料、化工材料等；中游是電子陶瓷，主要包括：半導體陶瓷、絕緣裝置陶瓷、介電陶瓷、鐵電陶瓷和離子陶瓷。電子陶瓷的下游主要是電子元器件，最終應用于終端產品，其應用領域非常廣闊，包括光通信、無線通信、工業激光、消費電子、汽車電子等，主要用于各類電子整機中的振蕩、耦合、濾波等電路中。

資料來源：中商產業研究院整理

二、產業鏈上游

電子陶瓷粉體是制造陶瓷元器件最主要的原料，其核心要求在于純度、顆粒大小和形狀等。高純、超細、高性能陶瓷粉體制造技術和工藝是制約我國電子陶瓷產業發展的瓶頸。這一技術基本掌握在日本、美國等少數發達國家。目前國際上最新的陶瓷粉體制備技術是超高溫技術，日本在超高溫技術方面占據全球領先地位。我國電子陶瓷急需的粉體主要依賴進口。

以片式多層陶瓷電容器陶瓷粉體材料為例，其生產全球集中度較高。據《中國石油和化工經濟分析》報道，全球超過70%的MLCC陶瓷粉體材料由日本企業壟斷。日本堺化學（Sakai）是全球最大的電子陶瓷粉體材料生產廠商，美國Ferro及日本化學NCI分別列第2和第3位。

數據來源：《中國石油和化工經濟分析》、中商產業研究院整理

我國的國瓷材料在陶瓷粉生產技術和市場方面處于領先地位，掌握了瓷粉水熱法合成技術、納米分散技術和包覆技術，主要產品有MLCC配方粉、微波介質瓷粉、納米復合氧化鋯、高純超細氧化鋁等，占據全球市場10%左右的份額和國內80%的市場份額。此外，風華高科也具備MLCC配方粉的生產能力；三環集團具備添加劑的生產能力，但僅自產自用，不對外銷售；火炬電子開始研發瓷粉配方以及超精細制作工藝。國內企業的持續創新，改變高可靠MLCC及其原材料大量依靠進口的局面。

三、產業鏈中游

1.電子陶瓷行業市場規模

目前，我國電子陶瓷已進入到優化升級的發展階段，得益于下游電子工業、光纖通訊、國防軍工等眾多行業的巨大市場需求，電子陶瓷行業市場規模不斷擴大。2016-2020年，我國電子陶瓷行業市場規模從449.8億元快速增長至763.2億元。未來隨著5G通信技術革新、電子元器件、新能源燃料需求、智能裝備、物聯網等領域的需求增加，國產替代進口速度加快，中國電子陶瓷行業市場規模將會繼續保持高速增長態勢，預計到2022年，我國電子陶瓷市場規模逼近千億。

數據來源：中商產業研究院整理

2.電子陶瓷行業市場結構

與日本、美國電子陶瓷企業相比，我國電子陶瓷在生產規模、產品檔次和技術水平方面仍然存在一定差距，中低端產品居多，附加值較低、很多電子整機中技術含量高的陶瓷元件仍然依賴進口。數據顯示，我國電子陶瓷本土企業僅占有中國市場23%的市場份額，剩余77%市場份額依然被日本、美國等外資企業占領。預計在中國電子陶瓷技術升級、產品價格優勢及質量提高的背景下，國產替代進口將成為未來發展浪潮。

數據來源：中商產業研究院整理

3.電子陶瓷相關專利申請數量

隨著電子陶瓷企業、研究單位及高校對各類電子陶瓷研發的持續投入推動行業內電子陶瓷專利技術持續更新，電子陶瓷專利每年專利申請數量整體呈現不斷上升趨勢。數據顯示，2016年我國電子陶瓷相關專利達121項，2020年增至274項。自主核心技術體系逐漸形成，為全行業高效率、高質量健康發展發揮了巨大推動作用。最新數據顯示，2021年我國電子陶瓷相關專利153項。

數據來源：佰騰網、中商產業研究院整理

從電子陶瓷專利申請人來看，2021年申請人專利量前十企業分布為鑫星電子陶瓷、安地亞斯電子陶瓷、電子科技大學、新園電子陶瓷、新華源科技、永力電子陶瓷、順達電子陶瓷、美程陶瓷、德匯電子陶瓷、功田電子陶瓷。其中鑫星電子陶瓷以123項的電子陶瓷專利申請數，排名第一。其次安地亞斯電子陶瓷、電子科技大學的電子陶瓷專利申請數量分別為96項、77項。

數據來源：佰騰網、中商產業研究院整理

4.電子陶瓷相關企業注冊量

企查查數據顯示，近年來，中國電子陶瓷相關企業注冊量持續增加。2016年我國新增電子陶瓷相關企業5.1萬家，到2020年新增電子陶瓷相關企業18.4萬家，同比增長26.1%。由于技術革新，截至2021年年底，我國新增電子陶瓷相關企業21.9萬家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

5.電子陶瓷行業競爭格局

按電子陶瓷種類劃分，可分為半導體陶瓷、電容器瓷、離子陶瓷、壓電陶瓷、絕緣裝置瓷等。壓敏陶瓷主要有，常州佳冠電子有限公司、深圳市森之源電子、上海奇億半導體有限公司、東莞市源林電子科技等主要生產企業；氣敏陶瓷方面，鶴壁市敏感儀器廠、鄭州煒盛電子科技司、深圳市賽飛凌科技等企業發展位于行業前沿。

資料來源：中商產業研究院整理

四、產業鏈下游

1.光通信

電子陶瓷應用于光纖骨干網、城域網、寬度接入、物聯網和數據中心等系統的各類TOSA、ROSA、激光器、光電發射及接收、光開關、控制等光通信器件和模塊激光加工、激光雷達、環境檢測、照明、醫療等領域。2017年-2020年我國光通信市場規模逐步增長，中商產業研究院預測，2022年我國光通信市場規模將達1297億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.工業激光

電子陶瓷應用于各類光纖激光器的封裝。2020年，新冠疫情在武漢（中國工業激光技術之鄉）爆發，全球工業激光市場增長幾乎停滯。在2020年第三季度，工業激光市場回暖。2020全球工業激光器市場規模約為51.57億美元，同比增長2.42％。隨著疫情控制得當，全球工業激光器市場規模逐步恢復，中商產業研究院預計2022年全球工業激光器市場規模將達52.8億美元。

數據來源：Laser Focus World、中商產業研究院整理

3.消費電子

電子陶瓷應用于消費類電子產品的半導體元件封裝和電路基板。2020年1-12月，我國規模以上電子信息制造業實現主營業務收入120992.1億元，同比增長8.3%。從行業運行趨勢來看，一季度、上半年、前三季度及全年，電子制造業增加值累計增速分別為-2.8%、5.7%和7.2%和7.7%。預計2022年我國電子制造業市場規模將達到144350億元。