穩(wěn)步推進5G融合應用：2022年中國5G市場現(xiàn)狀及重點企業(yè)深度分析

中商情報網訊：5G作為通用目的技術，將全面構筑經濟社會數字化轉型的關鍵基礎設施，從線上到線下、從消費到生產，從平臺到生態(tài)，推動我國數字經濟發(fā)展邁上新臺階。在“十三五”收官“十四五”開局的時期，各省市多次提到5G行業(yè)，加快5G網絡規(guī)模化部署，用戶普及率提高到56%，推廣升級千兆光纖網絡。構建基于5G的應用場景和產業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療等重點領域開展試點示范。推動5G、大數據中心等新興領域能效提升。

一、5G的概況

（一）5G與4G技術對比

盡管關于5G的具體標準和參數尚未定論，但ITU已經發(fā)布了5G的參數標準，其中對比4G的主要提高如下：5G的速度將達到4G的100倍（1Gbps），和GoogleFiber相同，峰值速率達到20Gbps。意味著用戶下載8GB的HD電影只需要6秒，而3G網絡下需要70分鐘，4G網絡需要7分鐘。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

（二）通信技術發(fā)展進程

移動通信自20世紀80年代誕生以來，經過三十多年的爆發(fā)式增長，已成為連接人類社會的基礎信息網絡。移動通信的發(fā)展不僅深刻改變了人們的生活方式，而且已成為推動國民經濟發(fā)展、提升社會信息化水平的重要引擎。面向2020年及未來的第五代移動通信（5G）已成為全球研發(fā)熱點。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、5G行業(yè)發(fā)展環(huán)境

（一）國家相關政策支持產業(yè)發(fā)展

近年來，我國積極推進網絡強國建設，實現(xiàn)全國所有地級城市的5G網絡覆蓋，新型信息基礎設施能力不斷提升。2021年12月，《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求推動數據中心和5G等新型基礎設施綠色高質量發(fā)展實施方案》中提到，到2025年，數據中心和5G基本形成綠色集約的一體化運行格局。其中，5G基站能效提升20%以上。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

（二）經濟發(fā)展穩(wěn)中有進

數據顯示，2021年前三季度，我國GDP為823131億元，按不變價格計算，同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值為51430億元，同比增長7.4%；第二產業(yè)增加值為320940億元，同比增長10.6%；第三產業(yè)增加值為450761億元，同比增長9.5%。經初步核算，2021年中國國內生產總值1143670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。

數據來源：統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

（三）消費水平提高為市場提供經濟基礎

2021年，全國居民人均可支配收入35128元，比上年名義增長9.1%，扣除價格因素，實際增長8.1%；比2019年增長14.3%，兩年平均增長6.9%，扣除價格因素，兩年平均實際增長5.1%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入47412元，增長8.2%，扣除價格因素，實際增長7.1%；農村居民人均可支配收入18931元，增長10.5%，扣除價格因素，實際增長9.7%。。

數據來源：統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

（四）互聯(lián)網普及率不斷提高

近年來，我國網民數量不斷增多，互聯(lián)網普及率持續(xù)提高，行業(yè)繁榮發(fā)展。截至2020年12月，我國的網民總體規(guī)模已占全球網民的五分之一左右。“十三五”期間，我國網民規(guī)模從6.88億增長至9.89億，五年增長了43.7%。數據顯示，截至2021年6月，我國網民規(guī)模為10.11億，較2020年12月新增網民2175萬，互聯(lián)網普及率達71.6%，較2020年12月提升1.2個百分點。

數據來源：CNNIC、中商產業(yè)研究院整理

（五）手機上網占比達99.6%

截至2021年6月，我國手機網民規(guī)模為10.07億，較2020年12月新增手機網民2092萬，網民中使用手機上網的比例為99.6%，與2020年12月基本持平。

數據來源：CNNIC、中商產業(yè)研究院整理

（六）人口增長消費主力龐大

第七次全國人口普查結果顯示，全國人口共141178萬人，與2010年的133972萬人相比，增加了7206萬人，增長5.38%；年平均增長率為0.53%，比2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點。數據表明，我國人口10年來繼續(xù)保持低速增長態(tài)勢。從年齡構成上看，少兒人口數量增加，比重上升。0-14歲少兒人口的數量比2010年增加了3092萬人，比重上升了1.35個百分點。

數據來源：統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

（七）科技賦能行業(yè)發(fā)展

近年來，我國大數據行業(yè)穩(wěn)步推進，科技賦能人工智能、云計算、VR、5G等，市場應用逐步從1、2線城市過度到3、4線城市，實現(xiàn)大數據行業(yè)科技體驗的普及化。在技術支持下，大數據結合緊密的行業(yè)逐步向工業(yè)、政務、電信、交通、金融、醫(yī)療、教育等領域廣泛滲透，行業(yè)應用逐漸向生產、物流、供應鏈等核心業(yè)務延伸，“脫虛向實”的趨勢明顯，大數據與實體經濟深度融合不斷加深，行業(yè)應用正在從消費端向生產端延伸，從感知型應用向預測型、決策型應用發(fā)展。

三、5G市場現(xiàn)狀

（一）互聯(lián)網用戶規(guī)模

近年來，我國網民數量不斷增多，互聯(lián)網普及率持續(xù)提高，行業(yè)繁榮發(fā)展。截至2020年12月，我國的網民總體規(guī)模已占全球網民的五分之一左右。“十三五”期間，我國網民規(guī)模從6.88億增長至9.89億，五年增長了43.7%。數據顯示，截至2021年6月，我國網民規(guī)模為10.11億，較2020年12月新增網民2175萬，互聯(lián)網普及率達71.6%，較2020年12月提升1.2個百分點。

數據來源：CNNIC、中商產業(yè)研究院整理

（二）移動互聯(lián)網用戶規(guī)模

截至2021年6月，我國手機網民規(guī)模為10.07億，較2020年12月新增手機網民2092萬，網民中使用手機上網的比例為99.6%，與2020年12月基本持平。

數據來源：CNNIC、中商產業(yè)研究院整理

（三）5G基站數量

目前，中國已建成5G基站超過115萬個，占全球70%以上，是全球規(guī)模最大、技術最先進的5G獨立組網網絡。中國5G基站建造數量增幅顯著，從2019年僅有13萬個到2021年11月16日超過115萬個，全國所有地級市城區(qū)、超過97%的縣城城區(qū)和40%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實現(xiàn)5G網絡覆蓋；5G終端用戶達到4.5億戶，占全球80%以上。

數據來源：工信部、中商產業(yè)研究院整理

（四）移動通信基站設備數量

移動通信基站設備的產量在今年迎來快速增長。2021年12月全國移動通信基站設備產量為61.5萬射頻模塊，同比增長75.3%。2021年1-12月全國移動通信基站設備產量達541.9萬射頻模塊，同比下降39.4%。

數據來源：統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

四、5G重點企業(yè)分析

（一）華為

1、經營情況

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領先的ICT基礎設施和智能終端提供商。華為發(fā)揮云、AI和聯(lián)接的協(xié)同優(yōu)勢，提供穩(wěn)定可靠、安全可信、可持續(xù)發(fā)展的公有云服務和混合云解決方案。已上線220多個云服務、210多個解決方案，在全球累計獲得80多個權威安全認證，發(fā)展超過19000個合作伙伴，匯聚160萬開發(fā)者，云市場上架應用超過4000個。

數據顯示，截至2020年底，全球700多個城市、253家世界500強企業(yè)選擇華為作為數字化轉型的合作伙伴。華為預計，2021年全年實現(xiàn)銷售收入約6340億人民幣。

數據來源：華為公司年報、中商產業(yè)研究院整理

2、主營產品分析

華為聚焦ICT基礎設施和智能終端，持續(xù)投入，以創(chuàng)新的ICT技術持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，助力全球科技抗疫、經濟發(fā)展和社會進步。目前，華為運營商業(yè)務受益于國內5G網絡高速建設；企業(yè)業(yè)務抓住了數字化與智能化轉型機遇；消費者業(yè)務進一步完善了PC、平板、智能穿戴、智慧屏等全場景智慧生活戰(zhàn)略布局。

（二）中國移動

1、經營情況

中國移動通信集團有限公司是按照國家電信體制改革的總體部署，于2000年4月20日成立的中央企業(yè)。2017年12月，中國移動通信集團公司進行公司制改制，企業(yè)類型由全民所有制企業(yè)變更為國有獨資公司，并更名為中國移動通信集團有限公司。中國移動是一家基于GSM、TDD-LTE、FDD-LTE制式網絡的移動通信運營商。2021年1-9月中國移動總營業(yè)收入達6486億元，凈利潤達870.9億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2、主營產品分析

中國移動持續(xù)構建基礎網絡能力，形成了包括移動通信、有線寬帶的通信服務，以及IDC、云計算、物聯(lián)網、數字應用與內容等一系列的信息服務。中國移動的通信及信息服務面向個人、家庭、政企和新興市場，實現(xiàn)全方位、一站式的廣泛覆蓋。

圖片來源：中國移動、中商產業(yè)研究院整理

詳細來看，2021年上半年，中國移動個人市場營收占比較大，達65%；其次為政企市場，占比達18.6%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（三）中國電信

1、經營情況

中國電信集團有限公司，簡稱“中國電信”或“中國電信公司”。中國電信成立于1995年4月27日，是中國特大型國有通信企業(yè)、上海世博會全球合作伙伴，連續(xù)多年入選"世界500強企業(yè)"，主要經營固定電話、移動通信、衛(wèi)星通信、互聯(lián)網接入及應用等綜合信息服務。2021年1月26日，中國電信發(fā)布了電信自主品牌5G全網通云手機——天翼1號2021；3月9日，擬申請A股發(fā)行并在上海證券交易所主板上市。2021年1-9月中國電信總營業(yè)收入達3265億元，凈利潤達234.4億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2、主營產品分析

云網融合是基于業(yè)務需求和技術創(chuàng)新并行驅動帶來的公司網絡架構深刻變革，使得云和網高度協(xié)同、互為支撐、互為借鑒，同時要求承載網絡可根據各類云服務需求按需開放網絡能力，實現(xiàn)網絡與云的敏捷打通、按需互聯(lián)，并體現(xiàn)出智能化、自服務、高速、靈活等特性。

數字經濟新藍海為公司所處行業(yè)帶來前所未有的發(fā)展新機遇、新業(yè)態(tài)、新模式，公司把握廣闊市場機遇，加快推動云網融合，豐富應用版圖，已實現(xiàn)從基礎通信服務運營商向全業(yè)務綜合智能信息服務運營商轉型，可面向個人、家庭、政企市場提供連接、云、應用、安全的全業(yè)務通信及信息化服務。

圖片來源：中國電信、中商產業(yè)研究院整理

2020年，中國電信服務收入合計為3,737.98億元，同比增長4.5%，連續(xù)多年高于電信行業(yè)平均增幅。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（四）中國聯(lián)通

1、經營情況

中國聯(lián)合網絡通信集團有限公司于2009年1月6日在原中國網通和原中國聯(lián)通的基礎上合并組建而成，在國內31個省（區(qū)、市）和境外多個國家和地區(qū)設有分支機構，是中國唯一一家在紐約、香港、上海三地同時上市的電信運營企業(yè)，連續(xù)多年入選“世界500強企業(yè)”。

中國聯(lián)通擁有覆蓋全國、通達世界的通信網絡，積極推進固定網絡和移動網絡的寬帶化，為廣大用戶提供全方位、高品質信息通信服務。2021年1-9月中國聯(lián)通總營業(yè)收入達3265億元，凈利潤達234.4億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2、主營產品分析

中國聯(lián)通持續(xù)深化5G引領，堅定理性規(guī)范競爭，有效平衡價值經營和規(guī)模發(fā)展，推動移動用戶市場份額與價值貢獻雙提升，促進行業(yè)高質量協(xié)同發(fā)展。2021年上半年，移動主營業(yè)務收入達到821億元，同比提升7.3%，增幅創(chuàng)2018年全年以來新高；移動出賬用戶由去年同期流失895萬戶大幅改善至凈增465萬戶，總量到達3.1億戶。用戶價值持續(xù)優(yōu)化，移動用戶ARPU達到44.4元，同比提升8.5%。流量釋放成效顯著，手機上網總流量增長27.5%，手機用戶月戶均數據流量達到約12.2GB。5G套餐用戶達到1.13億戶，5G套餐用戶滲透率達到36.5%，行業(yè)領先。持續(xù)打造5G高品質服務，5G用戶總體滿意度行業(yè)第一。