場景升級：2022年中國智能家居市場現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)深度分析

中商情報(bào)網(wǎng)訊：智能家居產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，推動(dòng)了原有家居產(chǎn)業(yè)園區(qū)的轉(zhuǎn)型升級，同時(shí)，不斷擴(kuò)大的智能家居市場需求，以及傳統(tǒng)家居產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，為很多地方布局新的智能家居產(chǎn)業(yè)園建設(shè)帶來了機(jī)會(huì)。在“十三五”收官“十四五”開局的時(shí)期，各省市多次提到智能家居行業(yè)，人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸成熟，中國開啟全新的智慧家庭生活。為推動(dòng)智能家居行業(yè)發(fā)展，中國十四五規(guī)劃提出，應(yīng)用感應(yīng)控制、語音控制、遠(yuǎn)程控制等技術(shù)手段，發(fā)展智能家電、智能照明、智能安防監(jiān)控、智能音箱、新型穿戴設(shè)備、服務(wù)機(jī)器人等。

一、智能家居的概況

（一）智能家居的分類

目前，智能家居主要能分為三部分，分別為智能家居系統(tǒng)、智能單品、智能設(shè)備。智能家居系統(tǒng)主要起感應(yīng)、鏈接以及控制等作用，智能單品更多的是對傳統(tǒng)家居產(chǎn)品賦予了智能化功能。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）智能家居的發(fā)展歷程

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、智能家居行業(yè)發(fā)展環(huán)境

（一）國家相關(guān)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近年來，在中國智能家居行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)智能家居行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《預(yù)防用疫苗臨床可比性研究技術(shù)指導(dǎo)原則》《中華人民共和國藥品管理法》等產(chǎn)業(yè)政策為智能家居行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)

數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，我國GDP為823131億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值為51430億元，同比增長7.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為320940億元，同比增長10.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為450761億元，同比增長9.5%。經(jīng)初步核算，2021年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值1143670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）消費(fèi)潛力不斷釋放

2021年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額440823億元，比上年增長12.5%，兩年平均增速為3.9%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額397037億元，增長12.9%。扣除價(jià)格因素，2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額比上年實(shí)際增長10.7%。2021年12月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額41269億元，同比增長1.7%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額36618億元，增長3.0%。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快

城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快為定制家具行業(yè)提供源動(dòng)力。我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時(shí)期，數(shù)據(jù)顯示，全國城鎮(zhèn)化率（城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀?016年的57.35%提高到2020年的63.89%。智能家居市場的快速發(fā)展與我國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程密不可分，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，將為行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）后裝市場需求龐大

家居行業(yè)屬于房地產(chǎn)后周期行業(yè)，與房地產(chǎn)行業(yè)景氣度緊密相關(guān)，主要需求來自于房屋裝修，包括新房和二手房。2021年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積975387萬平方米，比上年增長5.2%。其中，住宅施工面積690319萬平方米，增長5.3%。房屋新開工面積198895萬平方米，下降11.4%。其中，住宅新開工面積146379萬平方米，下降10.9%。房屋竣工面積101412萬平方米，增長11.2%。其中，住宅竣工面積73016萬平方米，增長10.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）消費(fèi)者數(shù)字化程度高

近年來，我國網(wǎng)民數(shù)量不斷增多，互聯(lián)網(wǎng)普及率持續(xù)提高，行業(yè)繁榮發(fā)展。截至2020年12月，我國的網(wǎng)民總體規(guī)模已占全球網(wǎng)民的五分之一左右。“十三五”期間，我國網(wǎng)民規(guī)模從6.88億增長至9.89億，五年增長了43.7%。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模為10.11億，較2020年12月新增網(wǎng)民2175萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)71.6%，較2020年12月提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。截至2021年6月，我國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模為10.07億，較2020年12月新增手機(jī)網(wǎng)民2092萬，網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的比例為99.6%，與2020年12月基本持平。

數(shù)據(jù)來源：CNNIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：CNNIC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（七）技術(shù)提升推進(jìn)行業(yè)發(fā)展

近年來，互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程的推進(jìn)，移動(dòng)技術(shù)的發(fā)展，新商業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)初具規(guī)模：云計(jì)算、大數(shù)據(jù)；智慧物流、互聯(lián)網(wǎng)金融；平臺統(tǒng)一化市場。互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)入應(yīng)用期，逐步釋放經(jīng)濟(jì)與社會(huì)價(jià)值，推動(dòng)全球化3.0進(jìn)程。智能家居核心技術(shù)——物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能的進(jìn)步，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

隨著5G商用牌照的發(fā)放，我國5G行業(yè)快速發(fā)展。在技術(shù)支持下，5G技術(shù)的應(yīng)用也將進(jìn)一步促進(jìn)智能家居行業(yè)的發(fā)展。

三、智能家居市場現(xiàn)狀

（一）智能家居市場規(guī)模

在2019年底中國已成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場，全球15億臺蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備中9.6億臺來自中國，占比64%。中國將成為全球最大的智能家居市場消費(fèi)國，占據(jù)全球50%-60%的智能家居市場消費(fèi)份額，利潤占據(jù)全球20%-30%的市場份額。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國智能家居市場規(guī)模由2608.5億元增至5144.7億元，年均復(fù)合增長率為18.51%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國智能家居市場規(guī)模可達(dá)6515.6億元。

數(shù)據(jù)來源：CSHIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）智能家居設(shè)備出貨量情況

近年來，我國智能家居出貨量快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國智能家居設(shè)備市場規(guī)模僅1.14億臺，2019年中國智能家居市場出貨量突破2億大關(guān)，達(dá)到2.08億臺，較2018年增長33.5%。受疫情影響，2020年中國智能家居設(shè)備市場出貨量為2.2萬臺。預(yù)測2022年中國智能家居設(shè)備出貨量將達(dá)2.4億臺，2025年將接近5.4億臺。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）智能家居產(chǎn)品使用率情況

家庭自動(dòng)化主要是以一個(gè)中央微處理機(jī)接收來自相關(guān)電子電器產(chǎn)品，主要產(chǎn)品有智能照明、智能家電、智能安保等。數(shù)據(jù)顯示，在我國智能家居產(chǎn)品使用率統(tǒng)計(jì)情況中，智能家電使用頻率最高達(dá)19.6%。其次為智能鎖和智能音箱，分別占比18.1%和17.7%。

數(shù)據(jù)來源：CSHIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）智能家居企業(yè)數(shù)量

企查查數(shù)據(jù)顯示，2019年注冊量達(dá)10年來最高，達(dá)5.9萬家，同比增長32%。截至12月24日，2021年我國智能家居企業(yè)總數(shù)高達(dá)646916家，僅今年一年就新增177907家，占比27.5%。廣東、山東、江蘇、陜西、浙江位居前五，且均超過40000家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、智能家居重點(diǎn)企業(yè)分析

（一）小米

1、經(jīng)營情況

北京小米科技有限責(zé)任公司成立于2010年3月3日，家專注于智能硬件和電子產(chǎn)品研發(fā)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司，同時(shí)也是一家專注于高端智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)電視以及智能家居生態(tài)鏈建設(shè)的創(chuàng)新型科技企業(yè)。

小米系投資的公司接近400家，覆蓋智能硬件、生活消費(fèi)用品、教育、游戲、醫(yī)療健康、汽車交通、金融等領(lǐng)域。小米已進(jìn)入74個(gè)國家，2018年第一季度，小米在印度的市場份額已超過30%，遙遙領(lǐng)先，成為第一名。2021年1-9月小米集團(tuán)總營業(yè)收入達(dá)2427.34億元，凈利潤達(dá)168.41億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、主營產(chǎn)品分析

2021年，小米進(jìn)一步鞏固線上線下渠道優(yōu)勢。在2021年的618電商購物節(jié)期間，小米全線產(chǎn)品廣受歡迎，全平臺金額突破190億元，同比增長90%。智能手機(jī)取得天貓、京東和蘇寧電商平臺安卓手機(jī)銷量第一，IoT品類獲得相同電商平臺158項(xiàng)銷售冠軍。在線下渠道，截至2021年6月30日，小米之家在中國大陸的線下門店數(shù)已經(jīng)超過7600家。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，智能手機(jī)收入達(dá)1106億元，同比增加78.5%。loT與生活消費(fèi)產(chǎn)品收入達(dá)390億元，同比增長38%。互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入達(dá)136億元，同比增長15.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）海爾

1、經(jīng)營情況

海爾集團(tuán)創(chuàng)立于1984年，是一家全球領(lǐng)先的美好生活解決方案服務(wù)商。海爾集團(tuán)全球設(shè)有29個(gè)制造基地，產(chǎn)品涵蓋冰箱冷柜、洗衣機(jī)、熱水器、空調(diào)、電視、廚電、智慧家電和定制產(chǎn)品八大品類。如今，海爾探索、深挖智慧家電領(lǐng)域，以“海爾智慧家庭，定制美好生活”為口號，將人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等智慧科技融入到家電產(chǎn)品中，重新定義智慧家庭。2021年1-9月海爾智家總營業(yè)收入達(dá)1699.64億元，凈利潤達(dá)100.64億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、主營產(chǎn)品分析

2021年，海爾堅(jiān)持物聯(lián)網(wǎng)智慧家庭戰(zhàn)略，持續(xù)擴(kuò)大全球市場領(lǐng)先地位。目前已經(jīng)形成包括中國智慧家庭業(yè)務(wù)、海外智慧家庭業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)在內(nèi)的三大業(yè)務(wù)布局。數(shù)據(jù)顯示，2020年海爾電冰箱營收達(dá)299.99億元，占主營產(chǎn)品營收的29.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）美的

1、經(jīng)營情況

美的集團(tuán)是一家集消費(fèi)電器、暖通空調(diào)、機(jī)器人與自動(dòng)化系統(tǒng)、智能供應(yīng)鏈、芯片產(chǎn)業(yè)、電梯產(chǎn)業(yè)的科技集團(tuán)。美的集團(tuán)緊跟智能化浪潮，是面向物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型代表性傳統(tǒng)企業(yè)，倡導(dǎo)“智慧家居＋智能制造”為核心的“雙智”戰(zhàn)略。作為擁有全品類家電產(chǎn)品線的美的，在積極構(gòu)建統(tǒng)一、兼容的智慧家居平臺，向用戶提供一體化的家庭解決方案方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢。2021年1-9月美的集團(tuán)總營業(yè)收入達(dá)2629億元，凈利潤達(dá)236.9億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、主營產(chǎn)品分析

美的是一家覆蓋智能家居事業(yè)群、機(jī)電事業(yè)群、暖通與樓宇事業(yè)部、機(jī)器人與自動(dòng)化事業(yè)部和數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)五大業(yè)務(wù)板塊的全球化科技集團(tuán)，提供多元化的產(chǎn)品種類與服務(wù)。業(yè)務(wù)與客戶已遍及全球。迄今，美的在全球擁有約200家子公司、28個(gè)研發(fā)中心和32個(gè)主要生產(chǎn)基地，員工約16萬人，業(yè)務(wù)覆蓋200多個(gè)國家和地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年美的暖絨空調(diào)營收達(dá)764.08億元，占主營產(chǎn)品營收的44%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理