2022年中國智能電網(wǎng)行業(yè)市場前景及投資研究預(yù)測報告（簡版）

中商情報網(wǎng)訊：智能電網(wǎng)是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過先進的傳感和測量技術(shù)、先進的設(shè)備技術(shù)、先進的控制方法以及先進的決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，實現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標(biāo)。“十四五”期間，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力，加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力，推進煤電靈活性改造，加快抽水蓄能電站建設(shè)和新型儲能技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用。

一、智能電網(wǎng)定義及產(chǎn)業(yè)鏈

智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化，也被稱為“電網(wǎng)2.0”，是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過先進的傳感和測量技術(shù)、先進的設(shè)備技術(shù)、先進的控制方法以及先進的決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，實現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標(biāo)，其主要特征包括自愈、激勵和保護用戶、抵御攻擊、提供滿足用戶需求的電能質(zhì)量、容許各種不同發(fā)電形式的接入、啟動電力市場以及資產(chǎn)的優(yōu)化高效運行。

智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括可再生能源發(fā)電和不可再生能源發(fā)電；中游為智能電網(wǎng)的各個環(huán)節(jié)，主要有智能輸電、智能變電及智能配電；下游為終端用戶用電環(huán)節(jié)，主要分為工業(yè)用電、商業(yè)用電和居民用電。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展政策

隨著電力行業(yè)技術(shù)發(fā)展和對電力安全、可靠、綠色、高效等要求越來越高，電網(wǎng)形態(tài)向智能電網(wǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，國家和有關(guān)部門陸續(xù)制定了一系列的產(chǎn)業(yè)政策支持電力行業(yè)發(fā)展和智能電網(wǎng)建設(shè)。2021年國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，指導(dǎo)意見提出儲能是支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，對推動能源綠色轉(zhuǎn)型、應(yīng)對極端事件、保障能源安全、促進能源高質(zhì)量發(fā)展、實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和具有重要意義。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

國家發(fā)展改革委2015年明確指出，智能電網(wǎng)是“在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)基礎(chǔ)上，通過集成新能源、新材料、新設(shè)備和先進傳感技術(shù)、信息技術(shù)、控制技術(shù)、儲能技術(shù)等新技術(shù)，形成的新一代電力系統(tǒng)。近年來，中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模持續(xù)擴大，2020年達(dá)796.3億元，同比增長6.78%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將超900億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電網(wǎng)投資

根據(jù)國家電網(wǎng)的智能電網(wǎng)規(guī)劃，在智能電網(wǎng)各環(huán)節(jié)投資分布方面，用電環(huán)節(jié)占智能化投資比重最高，達(dá)到28.9%，用電信息采集等項目的建設(shè)規(guī)模較大。其次是配電環(huán)節(jié)，占26.0%，變電環(huán)節(jié)占20.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)顯示，我國“十三五”期間對智能電網(wǎng)的投資最大的環(huán)節(jié)為用電，投資金額達(dá)505億元。其次為配電環(huán)節(jié)和變電環(huán)節(jié)，投資金額分別達(dá)456億元和366億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國智能電網(wǎng)投資情況來看：2009-2020年國家電網(wǎng)總投資3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網(wǎng)總投資的11.1%。第一階段2009-2010年的電網(wǎng)總投資為5510億元，智能化投資為341億元，占電網(wǎng)總投資的6.2%；第二階段電網(wǎng)總投資為15000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的11.7%；第三階段電網(wǎng)總投資為14000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的12.5%。

資料來源：國家電網(wǎng)公司、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局

目前中國智能電網(wǎng)行業(yè)市場集中度較低，整體市場分散。2020年特變電工智能電網(wǎng)市占率最高，達(dá)9.58%。其次分別為國電南瑞、正泰電器、中國西電及臥龍電驅(qū)，占比分別為8.36%、7.22%、3.47%及2.73%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、智能電網(wǎng)行業(yè)重點企業(yè)

1.特變電工

特變電工股份有限公司主營業(yè)務(wù)包括輸變電業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)及能源業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品是變壓器產(chǎn)品、電線電纜產(chǎn)品、新能源產(chǎn)業(yè)及配套工程、輸變電成套工程、貿(mào)易、煤炭產(chǎn)品、電費等。

2021年前三季度實現(xiàn)391.68億元的營業(yè)收入，同比增長32.65%；歸母凈利潤達(dá)51.91億元，同比增長233.61%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.國電南瑞

國電南瑞科技股份有限公司主要從事電網(wǎng)自動化及工業(yè)控制、電力自動化信息通信、繼電保護及柔性輸電、發(fā)電及水利環(huán)保等業(yè)務(wù)的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及與之相關(guān)的系統(tǒng)集成和工程總包業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品包括發(fā)電、輸電、變電、配電、供電控制系統(tǒng)設(shè)備;計算機及外部設(shè)備;通信交換、通信終端及通信設(shè)備。

2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入232.32億元，同比增長15.59%；實現(xiàn)歸母凈利潤31.93億元，同比增長23.09%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.正泰電器

浙江正泰電器股份有限公司是一家低壓電器制造企業(yè),公司主要從事配電電器、終端電器、控制電器、電源電器、電子電器五大類低壓電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入286.51億元，同比增長23.25%；實現(xiàn)歸母凈利潤27.79億元，同比下降8.82%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國西電

中國西電電氣股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為輸配電及控制設(shè)備研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、檢測、相關(guān)設(shè)備成套、技術(shù)研究、服務(wù)與工程承包等業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品為開關(guān)、變壓器、電力電子及工程貿(mào)易、電容器和避雷器、研發(fā)檢測及二次設(shè)備。

2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入121.75億元，同比增長26.99%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.28億元，同比增長62.38%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.南方電網(wǎng)

南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司主要從事節(jié)能服務(wù)，為客戶能源使用提供診斷、設(shè)計、改造、綜合能源項目投資及運營維護等一站式綜合節(jié)能服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品及服務(wù)為合同能源管理服務(wù)、咨詢及工程服務(wù)、資源綜合利用。公司是全國領(lǐng)先的工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、城市照明節(jié)能投資運營服務(wù)商。

2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入18.1億元，同比增長23.55%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.05億元，同比增長16.86%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景

1.“十四五”為能源轉(zhuǎn)型發(fā)展提供新機遇

隨著“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略和“十四五”規(guī)劃的逐步實施，我國已在推動能源消費革命的電能替代化石能源方面、在推動能源供給革命的多能互補微電網(wǎng)建設(shè)方面、在推動能源技術(shù)革命的人工智能等新技術(shù)方面、在推動能源體制革命的電力市場建設(shè)方面、在加強國際能源合作的“一帶一路”電力工程調(diào)試試驗等方面積累了豐富的項目經(jīng)驗和技術(shù)成果，擁有足夠的技術(shù)儲備和市場機遇參與構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，未來將迎來重大發(fā)展機遇。

2.“碳達(dá)峰、碳中和”的提出帶來巨大的市場機遇

2021年3月中央財經(jīng)委員會第九次會議提出：構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。國家電網(wǎng)2020年底組織專題會議研究“碳達(dá)峰、碳中和”行動方案，確保實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。

隨著重大決策部署的實施和相關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)行動方案的落地，電力系統(tǒng)節(jié)能減排和新能源的接入必將加速推進，市場將迎來爆發(fā)式增長。

3.電網(wǎng)企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，投資力度加大

電網(wǎng)智能化過程中必然伴隨電網(wǎng)數(shù)字化，2020年8月，國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，就推動國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型作出全面部署。各電網(wǎng)企業(yè)在數(shù)字電網(wǎng)、數(shù)字企業(yè)、數(shù)字服務(wù)和數(shù)字產(chǎn)業(yè)建設(shè)上用勁發(fā)力，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能，推動向智能電網(wǎng)運營商、能源產(chǎn)業(yè)價值鏈整合商、能源生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加快建設(shè)具有全球競爭力的世界一流企業(yè)，助力構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。